¿Cómo funciona el Resumen financiero de mi tienda online?

Respuesta

El Resumen financiero muestra la facturación, los pagos, el IVA y el margen de los pedidos de tu tienda online y de la caja durante un periodo. Filtras por fecha, categoría, producto y empleado y lo exportas a Excel o PDF.

Dónde encontrarlo

Ajustes > Dinero y cifras > Informes (/Settings/WebshopFinancialReport). La página se llama Resumen financiero.

Explicación

Elige arriba el periodo y, si quieres, una categoría, un producto o un usuario, y haz clic en la lupa. Bajo la barra de filtros hay bloques con el número de pedidos, el número de productos vendidos, la facturación, el empleado con mayor facturación, los métodos de pago, los tipos de pedido, el canal, el IVA por tipo, lo que no cuenta en la facturación, el margen y, abajo del todo, los propios pedidos. En Exportar e Imprimir, sin fecha vale hoy en tu tienda.

• Paso 1. Elige Fecha desde y Fecha hasta. Con los botones - y + desplazas un día.
• Paso 2. Si quieres, elige una Categoría; la lista Producto muestra entonces solo los productos de esa categoría.
• Paso 3. Haz clic en la lupa para cargar el resumen. Haz clic en la goma (Borrar) para vaciar todos los filtros.
• Paso 4. Usa Exportar para un archivo de Excel (una hoja por apartado) o Imprimir para un PDF, con los mismos filtros.

Botones y ajustes

Nombre	Qué hace	Cuándo lo usas	Atención
Fecha desde	El primer día del periodo.	Siempre que no mires solo hoy.	Fecha con el formato dd-mm-aaaa.
Fecha hasta	El último día del periodo.	Ídem.	-
Categoría	Limita el resumen a una categoría de productos: Todas las categorías o un nombre.	Para ver la facturación de un grupo.	Si eliges una categoría, la lista Producto cambia con ella.
Producto	Limita el resumen a un producto: Productos seleccionados o un nombre.	Para comprobar un producto.	Si buscas por un producto o una categoría, aparecen dos importes de facturación: Facturación de esta selección y debajo Pedidos completos, la facturación de los pedidos completos en los que estaba el producto.
Usuario	Limita el resumen a las ventas de un empleado: Todos los usuarios o un nombre.	Para ver lo que vendió un empleado.	La lista sale del periodo elegido y se actualiza con cada búsqueda.
Buscar (lupa)	Carga el resumen con los filtros elegidos.	Tras cada cambio de los filtros.	-
Borrar	Vacía los filtros.	Para empezar de nuevo.	-
Exportar	Descarga el resumen como archivo de Excel.	Para tu contable.	No se ve en la vista de caja.
Imprimir	Crea un PDF del resumen.	Para una impresión.	No se ve en la vista de caja.
Consumo propio	Abre el resumen de Consumo propio por mes y por año.	Si la función Consumo propio está activada.	Consulta ¿Dónde veo la facturación y las cifras de mi tienda online?
Informe de IVA del extranjero (OSS)	Abre el informe trimestral por país para la declaración OSS.	Si vendes a otros países de la UE.	Consulta ¿Cómo funciona el IVA OSS en mi tienda online de Jimani?
Cantidad de pedidos y Cantidad de productos vendidos	Los contadores de arriba.	Para una visión rápida.	-
Ingresos totales	La facturación del periodo, con debajo Sin IVA.	Para la facturación.	La misma facturación (sin IVA) que en el ticket de cierre del día.
Empleado con mayor facturación	El nombre y la facturación del mejor vendedor en esta selección.	Para un resumen por empleado.	El bloque Empleados muestra a todos los empleados de mayor a menor.
Método de pago	El importe por método de pago, como en el ticket de cierre, con De ello, propinas.	Para controlar la caja y las tarjetas.	-
Tipo de pedido	El número de pedidos por tipo: Recogida, Entrega y Para comer aquí (en una tienda Venta).	Para ver cómo piden los clientes.	-
Canal	El número de pedidos por Tienda online, Quiosco y Caja.	Para ver de dónde viene la facturación.	-
IVA por tipo	Por tipo de IVA, el IVA y la facturación sin IVA.	Para tu declaración de IVA.	-
No incluido en la facturación	Cancelado, Práctica y Devuelto con cantidad e importe.	Para ver lo que no cuenta.	Los tickets cancelados y de práctica no cuentan en la facturación, igual que en el cierre del día. Los importes devueltos ya se han restado de la facturación.
Margen y resultado de caja	La facturación sin IVA con precio de compra, el Valor de compra, el Margen bruto, los Costes de transacción (comisiones por pago con tarjeta) y el Resultado de caja.	Para ver lo que ganas.	El margen solo se refiere a la facturación con un precio de compra conocido; rellena el precio de compra en el producto. Los gastos fijos como el alquiler y el personal no están incluidos.
Total, Cantidad, Facturación sin IVA, Compras, Margen	Las columnas del margen por categoría o por producto.	Para ver qué grupo deja más.	Un asterisco significa que de una parte de las ventas no se conoce el precio de compra.
Pedidos (lista de abajo)	Cada pedido con Método de pago, Fecha, Número de pedido, Canal, Cantidad, Producto, Precio y Tipo de pedido.	Para encontrar un pedido.	Usa Atrás y Siguiente para pasar de página.

Mensajes

Aviso	Qué significa	Qué haces
No se han encontrado datos.	No hay pedidos para esta selección.	Ajusta el periodo o los filtros.
Estos productos no cuentan en el margen. Rellena el precio de compra en el producto y entonces contarán.	Para estos productos no se conoce el precio de compra.	Rellena el precio de compra en el producto.

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Palabras clave: resumen financiero tienda online, facturación por producto, facturación por empleado, IVA por tipo, margen de caja, exportar informe

Última revisión: 2026-10-16

Traducido de la base de conocimientos en neerlandés; prevalece la versión neerlandesa.