Como funciona a Visão geral financeira da minha loja online?

Resposta

A Visão geral financeira mostra a faturação, os pagamentos, o IVA e a margem dos pedidos da sua loja online e da caixa num período. Filtra por data, categoria, produto e funcionário e exporta para Excel ou PDF.

Onde encontrar

Definições > Dinheiro e números > Relatórios (/Settings/WebshopFinancialReport). A página chama-se Visão geral financeira.

Explicação

Escolha em cima o período e, se quiser, uma categoria, um produto ou um utilizador e clique na lupa. Abaixo da barra de filtros há blocos com o número de pedidos, o número de produtos vendidos, a faturação, o funcionário com maior volume de negócios, os métodos de pagamento, os tipos de pedido, o canal, o IVA por taxa, o que não conta na faturação, a margem e, em baixo, os próprios pedidos. Em Exportar e Imprimir, sem data aplica-se hoje na sua loja.

• Passo 1. Escolha Data a partir de e Data até. Com os botões - e + avança ou recua um dia.
• Passo 2. Se quiser, escolha uma Categoria; a lista Produto mostra então apenas os produtos dessa categoria.
• Passo 3. Clique na lupa para carregar a visão geral. Clique na borracha (Limpar) para esvaziar todos os filtros.
• Passo 4. Use Exportar para um ficheiro Excel (um separador por parte) ou Imprimir para um PDF, com os mesmos filtros.

Botões e definições

Nome	O que faz	Quando usar	Atenção
Data a partir de	O primeiro dia do período.	Sempre que não está a ver hoje.	Data no formato dd-mm-aaaa.
Data até	O último dia do período.	Idem.	-
Categoria	Limita a visão geral a uma categoria de produtos: Todas as categorias ou um nome.	Para ver a faturação de um grupo.	Se escolher uma categoria, a lista Produto muda também.
Produto	Limita a visão geral a um produto: Produtos selecionados ou um nome.	Para verificar um único produto.	Se pesquisar por produto ou categoria, aparecem dois montantes de faturação: Volume de negócios desta seleção e, abaixo, Pedidos completos, a faturação dos pedidos completos em que o produto estava.
Utilizador	Limita a visão geral às vendas de um funcionário: Todos os utilizadores ou um nome.	Para ver o que um funcionário vendeu.	A lista vem do período escolhido e é atualizada a cada pesquisa.
Procurar (lupa)	Carrega a visão geral com os filtros escolhidos.	Depois de cada alteração dos filtros.	-
Limpar	Esvazia os filtros.	Para recomeçar.	-
Exportar	Descarrega a visão geral como ficheiro Excel.	Para o seu contabilista.	Não aparece na vista da caixa.
Imprimir	Cria um PDF da visão geral.	Para uma impressão.	Não aparece na vista da caixa.
Consumo próprio	Abre a visão geral de Consumo próprio por mês e por ano.	Se a função Consumo próprio estiver ativada.	Veja Onde vejo a faturação e os números da minha loja online?
Relatório de IVA estrangeiro (OSS)	Abre o relatório trimestral por país para a declaração OSS.	Se vende para outros países da UE.	Veja Como funciona o IVA OSS na minha loja online Jimani?
Quantidade de encomendas e Quantidade de produtos vendidos	Os contadores em cima.	Para uma ideia rápida.	-
Faturação total	A faturação do período, com abaixo Sem IVA.	Para a faturação.	A mesma faturação (sem IVA) que no talão de fecho do dia.
Funcionário com maior volume de negócios	O nome e a faturação do melhor vendedor nesta seleção.	Para uma visão por funcionário.	O bloco Funcionários mostra todos os funcionários do mais alto para o mais baixo.
Método de pagamento	O montante por método de pagamento, como no talão de fecho, com Dos quais gorjetas.	Para verificar numerário e cartão.	-
Tipo de pedido	O número de pedidos por tipo: Levantamento, Entrega e Comer aqui (numa loja, Venda).	Para ver como os clientes encomendam.	-
Canal	O número de pedidos através de Loja online, Quiosque e Caixa.	Para ver de onde vem a faturação.	-
IVA por taxa	Por taxa de IVA, o IVA e a faturação sem IVA.	Para a sua declaração de IVA.	-
Não incluído na faturação	Cancelado, Treino e Reembolsado com quantidade e montante.	Para ver o que não conta.	Os talões cancelados e de treino não contam na faturação, tal como no fecho do dia. Os montantes reembolsados já foram deduzidos da faturação.
Margem e resultado da caixa	A faturação sem IVA com preço de compra, o Valor de compra, a Margem bruta, os Custos de transação (pagamentos com cartão) e o Resultado da caixa.	Para ver quanto ganha.	A margem só diz respeito à faturação com preço de compra conhecido; preencha o preço de compra no produto. Custos fixos como renda e pessoal não estão incluídos.
Total, Quantidade, Faturação s/ IVA, Compras, Margem	As colunas da margem por categoria ou por produto.	Para ver que grupo rende mais.	Um asterisco significa que, numa parte das vendas, o preço de compra não é conhecido.
Pedidos (lista em baixo)	Cada pedido com Método de pagamento, Data, Número do pedido, Canal, Quantidade, Produto, Preço e Tipo de pedido.	Para encontrar um pedido.	Use Voltar e Seguinte para navegar.

Mensagens

Mensagem	O que significa	O que fazer
Nenhum dado encontrado.	Não há pedidos para esta escolha.	Ajuste o período ou os filtros.
Estes produtos não contam na margem. Preencha o preço de compra no produto e passarão a contar.	Para estes produtos não é conhecido o preço de compra.	Preencha o preço de compra no produto.

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Palavras-chave: visão geral financeira loja online, faturação por produto, faturação por funcionário, IVA por taxa, margem da caixa, exportar relatório

Última verificação: 2026-10-16

Traduzido da base de conhecimento neerlandesa; prevalece a versão neerlandesa.