Jak działa Przegląd finansowy mojego sklepu internetowego?

Odpowiedź

Przegląd finansowy pokazuje obrót, płatności, VAT i marżę zamówień ze sklepu internetowego i kasy za wybrany okres. Filtruje się go według daty, kategorii, produktu i pracownika oraz eksportuje do Excela lub pdf.

Gdzie to znaleźć

Ustawienia > Pieniądze i liczby > Raporty (/Settings/WebshopFinancialReport). Strona nazywa się Przegląd finansowy.

Wyjaśnienie

Na górze wybiera się okres oraz ewentualnie kategorię, produkt lub użytkownika i klika lupę. Pod paskiem filtrów znajdują się bloki z liczbą zamówień, liczbą sprzedanych produktów, obrotem, pracownikiem z najwyższym obrotem, metodami płatności, rodzajami zamówień, kanałem, VAT według stawki, tym, co nie jest wliczone do obrotu, marżą, a na dole samymi zamówieniami. Przy Eksportuj i Drukuj bez daty obowiązuje dzisiejszy dzień w sklepie.

• Krok 1. Wybrać Data od i Data do. Przyciskami - i + przesuwa się o jeden dzień.
• Krok 2. Ewentualnie wybrać Kategorię; lista Produkt pokazuje wtedy tylko produkty tej kategorii.
• Krok 3. Kliknąć lupę, aby wczytać przegląd. Kliknięcie gumki (Wyczyść) czyści wszystkie filtry.
• Krok 4. Użyć Eksportuj, aby otrzymać plik Excel (jedna zakładka na część), lub Drukuj, aby otrzymać pdf, z tymi samymi filtrami.

Przyciski i ustawienia

Nazwa	Co robi	Kiedy używać	Uwaga
Data od	Pierwszy dzień okresu.	Zawsze, gdy nie patrzy się na dzisiaj.	Data w formacie dd-mm-rrrr.
Data do	Ostatni dzień okresu.	Jak wyżej.	-
Kategoria	Zawęża przegląd do jednej kategorii produktów: Wszystkie kategorie lub nazwa.	Aby zobaczyć obrót grupy.	Po wybraniu kategorii zmienia się także lista Produkt.
Produkt	Zawęża przegląd do jednego produktu: Wybrane produkty lub nazwa.	Aby sprawdzić jeden produkt.	Przy wyszukiwaniu według produktu lub kategorii widoczne są dwie kwoty obrotu: Obrót dla tego wyboru oraz pod nim Całe zamówienia, czyli obrót z kompletnych zamówień, w których był ten produkt.
Użytkownik	Zawęża przegląd do sprzedaży jednego pracownika: Wszyscy użytkownicy lub nazwa.	Aby zobaczyć, co sprzedał jeden pracownik.	Lista pochodzi z wybranego okresu i jest aktualizowana przy każdym wyszukiwaniu.
Szukaj (lupa)	Wczytuje przegląd z wybranymi filtrami.	Po każdej zmianie filtrów.	-
Wyczyść	Czyści filtry.	Aby zacząć od nowa.	-
Eksportuj	Pobiera przegląd jako plik Excel.	Dla księgowego.	Niewidoczny w widoku kasy.
Drukuj	Tworzy pdf z przeglądu.	Do wydruku.	Niewidoczny w widoku kasy.
Zużycie własne	Otwiera przegląd Zużycie własne według miesiąca i roku.	Gdy funkcja Zużycie własne jest włączona.	Zob. Gdzie widać obrót i liczby sklepu internetowego?
Raport VAT zagranica (OSS)	Otwiera kwartalny raport według kraju do deklaracji OSS.	Gdy sprzedaje się do innych krajów UE.	Zob. Jak działa VAT OSS w moim sklepie internetowym Jimani?
Liczba zamówień i Ilość sprzedanych produktów	Liczniki na górze.	Dla szybkiego obrazu.	-
Całkowite przychody	Obrót z okresu, a pod nim Bez VAT.	Dla obrotu.	Ten sam obrót (bez VAT) co na paragonie zamknięcia dnia.
Pracownik z najwyższym obrotem	Imię i nazwisko oraz obrót najlepszego sprzedawcy w tym wyborze.	Dla przeglądu według pracowników.	Blok Pracownicy pokazuje wszystkich pracowników od najwyższego do najniższego obrotu.
Metoda płatności	Kwota według metody płatności, jak na paragonie zamknięcia, z W tym napiwki.	Aby sprawdzić gotówkę i płatności kartą.	-
Rodzaj zamówienia	Liczba zamówień według rodzaju: Odbiór osobisty, Dostawa i Na miejscu (w sklepie Sprzedaż).	Aby zobaczyć, jak zamawiają goście.	-
Kanał	Liczba zamówień przez Sklep internetowy, Kiosk i Kasa.	Aby zobaczyć, skąd pochodzi obrót.	-
VAT według stawki	Dla każdej stawki VAT: VAT i obrót bez VAT.	Do deklaracji VAT.	-
Nie wliczone do obrotu	Anulowane, Ćwiczenie i Zwrócono z liczbą i kwotą.	Aby zobaczyć, co się nie liczy.	Anulowane paragony i paragony ćwiczeniowe nie liczą się do obrotu, tak samo jak w zamknięciu dnia. Zwrócone kwoty są już odjęte od obrotu.
Marża i wynik kasy	Obrót bez VAT z ceną zakupu, Wartość zakupu, Marża brutto, Opłaty transakcyjne (płatności kartą) i Wynik kasy.	Aby zobaczyć, ile się zarabia.	Marża dotyczy tylko obrotu ze znaną ceną zakupu; cenę zakupu wpisuje się przy produkcie. Koszty stałe, takie jak czynsz i personel, nie są uwzględnione.
Razem, Ilość, Obrót netto, Zakup, Marża	Kolumny marży według kategorii lub produktu.	Aby zobaczyć, która grupa przynosi najwięcej.	Gwiazdka oznacza, że dla części sprzedaży cena zakupu nie jest znana.
Zamówienia (lista na dole)	Każde zamówienie z kolumnami Metoda płatności, Data, Numer zamówienia, Kanał, Ilość, Produkt, Cena i Rodzaj zamówienia.	Aby odnaleźć zamówienie.	Do przeglądania służą Wstecz i Dalej.

Komunikaty

Komunikat	Co oznacza	Co zrobić
Brak danych.	Brak zamówień dla tego wyboru.	Zmienić okres lub filtry.
Te produkty nie są uwzględniane w marży. Wpisać przy produkcie cenę zakupu, a zostaną uwzględnione.	Dla tych produktów cena zakupu nie jest znana.	Wpisać cenę zakupu przy produkcie.

Powiązane artykuły

Gdzie widać obrót i liczby sklepu internetowego?

Słowa kluczowe: przegląd finansowy sklep internetowy, obrót według produktu, obrót według pracownika, VAT według stawki, marża kasy, eksport raportu

Ostatnio sprawdzono: 2026-10-16

Przetłumaczono z niderlandzkiej bazy wiedzy; wiążąca jest wersja niderlandzka.