¿Cómo funciona Visitas a clientes en Jimani?

Respuesta

Con Visitas a clientes planificas las visitas de tus empleados a casa del cliente, como tomar medidas, asesorar o montar. Ves la planificación por empleado, tu empleado tiene un resumen del día en su teléfono y en la caja ves las visitas y creas el presupuesto o el pedido después de la visita.

Dónde encontrarlo

Menú > Visitas a clientes (/Klantbezoeken); Ajustes > Clientes y reservas > Visitas a clientes (/Klantbezoeken/Instellingen)

Explicación

Visitas a clientes es una extensión de 10 € al mes; Reserva online (Visitas a clientes) es una opción adicional de 10 € al mes. Los empleados, horarios, pausas y días libres son los mismos que en Salón.

Botones y ajustes

Nombre	Qué hace	Cuándo lo usas	Atención
Nueva visita	Abre la ventana con Cliente, Dirección de la visita y Tipo, empleado y hora	Un cliente quiere una visita a domicilio	Solo horas en las que la visita más el desplazamiento caben en el horario
Resumen del día	Abre Mis visitas: las visitas de un empleado en orden	En el teléfono o terminal portátil del empleado	Sin elegir, el empleado con tu correo electrónico
Ruta	Abre Google Maps con la dirección de la visita	De camino al cliente	-
Llamar	Llama al teléfono del cliente	Avisar de que llegas tarde	En gris si no hay número
Completado	Pone la visita en Completado	Después de la visita	-
Cliente no está en casa	Pone la visita en Cliente no está en casa	Nadie abre la puerta	La hora sigue ocupada
Reprogramada	Pone la visita en Reprogramada y libera la hora	La visita tiene que pasar a otro día	Después elige un nuevo día y hora en la planificación
Crear presupuesto o pedido	Abre la caja con el cliente y la dirección de la visita en el ticket	Después de la visita, para el presupuesto o el pedido	La dirección de la visita va en la nota del ticket
Tipos de visita	Nombre, Duración (minutos), Precio o coste de desplazamiento, Tiempo de desplazamiento antes y Tiempo de desplazamiento después, Empleados, Reservable online, Activo	Al configurar	Tiempo de desplazamiento por defecto 30 minutos
Zona de servicio	Códigos postales y rangos a los que vas	Al configurar	Vacío = en todas partes
Reservar online	El Enlace al widget y el Código para tu web	Dejar que los clientes planifiquen	Solo con Reserva online (Visitas a clientes) activada

Mensajes

Mensaje	Qué significa	Qué haces
Esta dirección está fuera de tu zona de trabajo. Aun así puedes guardar.	El código postal no está en tu zona de servicio	Guardar si vas igualmente, o elegir otra dirección
Esta hora ya no está disponible. Elige otra hora.	Otra persona acaba de planificar esa hora	Elegir otra hora
No hay horas libres este día. Elige otro día u otro empleado.	Ese día la visita con desplazamiento no cabe en ningún sitio	Elegir otro día u otro empleado
Introduce la dirección de la visita: código postal, número, calle y localidad.	La dirección de la visita está incompleta	Completar la dirección

En la caja

en Otros y en la barra superior de la caja está Visitas a clientes con las visitas de hoy y de los próximos días. Elige Crear presupuesto o pedido: el cliente y la dirección de la visita aparecen arriba en el ticket. Después de cobrar, el ticket queda vinculado a la visita.

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Palabras clave: visitas a clientes, planificación, resumen del día, tiempo de desplazamiento, zona de servicio, tomar medidas, técnico, caja

Última revisión: 2026-10-16

Traducido de la base de conocimientos en neerlandés; prevalece la versión neerlandesa.