Como funciona Visitas a clientes na Jimani?
- Resposta
Com Visitas a clientes planeia as visitas dos seus funcionários a casa do cliente, como tirar medidas, aconselhamento ou montagem. Vê o planeamento por funcionário, o funcionário tem um resumo do dia no telemóvel e na caixa vê as visitas e cria o orçamento ou a encomenda depois da visita.
- Onde encontrar
Menu > Visitas a clientes (
/Klantbezoeken); Definições > Clientes e reservas > Visitas a clientes (/Klantbezoeken/Instellingen)- Explicação
Visitas a clientes é uma extensão de 10 € por mês; Reservas online (Visitas a clientes) é uma opção adicional de 10 € por mês. Os funcionários, horários, pausas e dias de folga são os mesmos do Salão.
- Botões e definições
Nome O que faz Quando usar Atenção Nova visita Abre a janela com Cliente, Morada da visita e Tipo, colaborador e hora Um cliente quer uma visita ao domicílio Só horas em que a visita mais a deslocação cabem no horário Resumo do dia Abre As minhas visitas: as visitas de um funcionário por ordem No telemóvel ou terminal portátil do funcionário Sem escolha, o funcionário com o seu email Percurso Abre o Google Maps com a morada da visita A caminho do cliente - Ligar Liga para o telefone do cliente Avisar que vai chegar atrasado Cinzento se não houver número Concluída Põe a visita em Concluída Depois da visita - Cliente ausente Põe a visita em Cliente ausente Ninguém abre a porta A hora continua ocupada Reagendada Põe a visita em Reagendada e liberta a hora A visita tem de passar para outro dia Depois escolha um novo dia e hora no planeamento Criar orçamento ou encomenda Abre a caixa com o cliente e a morada da visita no talão Depois da visita, para o orçamento ou a encomenda A morada da visita vai para a observação do talão Tipos de visita Nome, Duração (minutos), Preço ou custo de deslocação, Tempo de deslocação antes e Tempo de deslocação depois, Funcionários, Reservável online, Ativo Na configuração Tempo de deslocação predefinido de 30 minutos Área de atuação Códigos postais e intervalos onde se desloca Na configuração Vazio = em todo o lado Reservar online O Link para o widget e o Código para o seu site Deixar os clientes planear sozinhos Só com Reservas online (Visitas a clientes) ativa - Mensagens
Mensagem O que significa O que fazer Esta morada está fora da sua área de trabalho. Pode guardar na mesma. O código postal não está na sua área de atuação Guardar se for na mesma, ou escolher outra morada Esta hora já não está disponível. Escolha outra hora. Outra pessoa acabou de planear essa hora Escolher outra hora Não há horas livres neste dia. Escolha outro dia ou outro colaborador. Nesse dia a visita com deslocação não cabe em lado nenhum Escolher outro dia ou funcionário Introduza a morada da visita: código postal, número, rua e localidade. A morada da visita está incompleta Completar a morada - Na caixa
em Outros e na barra superior da caixa está Visitas a clientes com as visitas de hoje e dos próximos dias. Escolha Criar orçamento ou encomenda: o cliente e a morada da visita aparecem no topo do talão. Depois do pagamento, o talão fica associado à visita.
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Palavras-chave: visitas a clientes, planeamento, resumo do dia, tempo de deslocação, área de atuação, tirar medidas, técnico, caixa
Última verificação: 2026-10-16
Traduzido da base de conhecimento neerlandesa; prevalece a versão neerlandesa.