Πώς λειτουργεί το CRM πελατών για επαγγελματίες πελάτες που παραγγέλνουν επί πιστώσει;

Απάντηση

Στο CRM διαχειρίζεστε τους επαγγελματίες πελάτες σας που παραγγέλνουν επί πιστώσει, βλέπετε τα τιμολόγια αυτών των παραγγελιών και καθορίζετε το email με το οποίο το τιμολόγιο αποστέλλεται στον πελάτη. Θέτετε ένα τιμολόγιο σε Πληρώθηκε μόλις πληρώσει ο πελάτης.

Πού θα το βρείτε

Ρυθμίσεις > Επισκέπτες και κρατήσεις > CRM πελατών (/Settings/WebshopCRM). Η καταχώριση εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργή η επέκταση CRM πελατών (Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις).

Επεξήγηση

Η οθόνη ονομάζεται CRM και αναφέρει: Οι επαγγελματίες πελάτες σας που παραγγέλνουν επί πιστώσει, τα τιμολόγιά τους και το email με το οποίο το τιμολόγιο αποστέλλεται στον πελάτη. Πάνω από τις καρτέλες υπάρχει το κουμπί Πελάτης για την προσθήκη ενός πελάτη. Υπάρχουν τέσσερις καρτέλες: Πελάτες, Αποστολή τιμολογίων, Ανεξόφλητα τιμολόγια και Πρότυπο email.

• Βήμα 1. Κάντε κλικ στο Πελάτης και συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας. Επιλέξτε Επόμενο.
• Βήμα 2. Θέστε το Επιτρέπεται πληρωμή επί πιστώσει στο Ναι, συμπληρώστε την Προθεσμία πληρωμής σε ημέρες και επιλέξτε το Πρότυπο email: πληρωμή επί πιστώσει. Επιλέξτε Αποθήκευση.
• Βήμα 3. Όταν ο πελάτης παραγγείλει επί πιστώσει, η παραγγελία εμφανίζεται στην Αποστολή τιμολογίων. Μόλις πληρώσει ο πελάτης, επιλέγετε στο τιμολόγιο Πληρώθηκε και μετά Αποθήκευση.
• Βήμα 4. Ένα τιμολόγιο που δεν πληρώθηκε εγκαίρως εμφανίζεται και στα Ανεξόφλητα τιμολόγια.

Κουμπιά και ρυθμίσεις

Όνομα	Τι κάνει	Πότε το χρησιμοποιείτε	Προσοχή
Πελάτης	Ανοίγει το παράθυρο Πελάτης CRM για να προσθέσετε έναν επαγγελματία πελάτη.	Για κάθε νέο πελάτη που επιτρέπεται να παραγγέλνει επί πιστώσει.	-
Πελάτες (καρτέλα)	Η λίστα με τους πελάτες CRM σας: Επωνυμία εταιρείας, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τιμολόγησης.	Για να βρείτε ή να αλλάξετε έναν πελάτη.	Κάντε κλικ σε μια γραμμή για να ανοίξετε τον πελάτη. Η λίστα έχει πεδίο αναζήτησης.
Αποστολή τιμολογίων (καρτέλα)	Οι πρόσφατες παραγγελίες επί πιστώσει, με Επωνυμία εταιρείας, Αριθμός παραγγελίας, Ημερομηνία τιμολογίου, Ημερομηνία λήξης, Σύνολο τιμολογίου και Κατάσταση.	Για να δείτε ποια τιμολόγια υπάρχουν και αν έχουν πληρωθεί.	Είναι οι τελευταίες 700 παραγγελίες επί πιστώσει. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία τιμολογίου συν την προθεσμία πληρωμής του πελάτη.
Ανεξόφλητα τιμολόγια (καρτέλα)	Η ίδια λίστα, μόνο με παραγγελίες που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει περάσει.	Για να εντοπίσετε καθυστερήσεις.	Οι ίδιες στήλες με την Αποστολή τιμολογίων.
Κατάσταση	Μια αναπτυσσόμενη λίστα ανά τιμολόγιο: Απλήρωτος ή Πληρώθηκε.	Μόλις πληρώσει ένας πελάτης.	Μετά από μια αλλαγή εμφανίζεται το κουμπί Αποθήκευση· μόνο μετά από αυτό αποθηκεύεται η κατάσταση. Ένα πληρωμένο τιμολόγιο υπολογίζεται ως πληρωμή με Άλλα.
Πρότυπο email (καρτέλα)	Τα email προς τους πελάτες CRM σας: Πρότυπο email με το κουμπί Αλλαγή.	Για να προσαρμόσετε το κείμενο του email τιμολογίου.	Χωρίς δικό σας κείμενο αποστέλλεται το προεπιλεγμένο κείμενο.
Πελάτης CRM	Το παράθυρο ενός πελάτη: Κάποιος που παραγγέλνει από εσάς, με τα στοιχεία που καταλήγουν στο τιμολόγιο και στην παράδοση.	Για νέους και υπάρχοντες πελάτες.	Το παράθυρο έχει δύο βήματα: Πελάτης και Επί πιστώσει.
Γλώσσα	Η γλώσσα του πελάτη.	Πάντα.	Υποχρεωτικό. Το email προς τον πελάτη αποστέλλεται σε αυτήν τη γλώσσα.
Χαιρετισμός	Οικογένεια., Ο κ. ή Κα.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Όνομα	Το όνομα του προσώπου επαφής.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Επώνυμο	Το επώνυμο του προσώπου επαφής.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Email	Η διεύθυνση email του πελάτη· εκεί αποστέλλεται το τιμολόγιο.	Πάντα.	Υποχρεωτικό. Σε υπάρχοντα πελάτη το πεδίο δεν μπορεί να αλλάξει.
Τηλέφωνο	Ο αριθμός τηλεφώνου.	Πάντα.	Υποχρεωτικό. Ένας έγκυρος αριθμός αποθηκεύεται με ωραίο τρόπο μαζί με τον κωδικό χώρας.
Διεύθυνση	Οδός και αριθμός.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Ταχυδρομικός κώδικας	Ο ταχυδρομικός κώδικας.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Πόλη	Η πόλη κατοικίας ή η έδρα.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Επωνυμία εταιρείας	Το όνομα της εταιρείας.	Πάντα.	Υποχρεωτικό· ένας πελάτης CRM είναι πάντα μια εταιρεία.
Αριθμός ΦΠΑ	Ο αριθμός ΦΠΑ της εταιρείας.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Αρ. ΓΕΜΗ	Ο αριθμός KvK (Εμπορικού Επιμελητηρίου) της εταιρείας.	Πάντα.	Υποχρεωτικό.
Επόμενο	Μεταβαίνει στο βήμα Επί πιστώσει.	Μετά τα στοιχεία του πελάτη.	Όλα τα πεδία του πρώτου βήματος πρέπει να είναι συμπληρωμένα.
Επιτρέπεται πληρωμή επί πιστώσει	Ναι: ο πελάτης μπορεί να παραγγέλνει επί πιστώσει αντί να πληρώνει εκ των προτέρων.	Για πελάτες που εμπιστεύεστε.	Θέστε το στο Όχι για να το ανακαλέσετε.
Προθεσμία πληρωμής	Ο αριθμός ημερών που έχει ο πελάτης για να πληρώσει ένα τιμολόγιο.	Πάντα.	Τουλάχιστον 1 ημέρα.
Πρότυπο email: πληρωμή επί πιστώσει	Το email που χρησιμοποιείται κατά την τιμολόγηση αυτού του πελάτη για παραγγελίες επί πιστώσει.	Πάντα.	Από προεπιλογή υπάρχει το πρότυπο Τιμολόγιο προς τον πελάτη.
Προηγούμενο	Πίσω στο προηγούμενο βήμα, ή κλείσιμο στο πρώτο βήμα.	-	-
Αποθήκευση	Αποθηκεύει τον πελάτη.	Στο δεύτερο βήμα.	Αν η διεύθυνση email υπάρχει ήδη σε μια εταιρεία, λαμβάνετε το μήνυμα Ο πελάτης υπάρχει ήδη.
Αλλαγή	Ανοίγει το παράθυρο Τιμολόγιο προς τον πελάτη με το κείμενο του email ανά γλώσσα.	Για να προσαρμόσετε το κείμενο.	-
Σύμβολα κράτησης θέσης	Μια λίστα με Όνομα και Ετικέτα: τα στοιχεία που συμπληρώνονται στο email, όπως Όνομα πελάτη, Επωνυμία εταιρείας πελάτη, Όνομα καταστήματος, Αριθμός τιμολογίου, Ημερομηνία τιμολογίου, Ημερομηνία λήξης πληρωμής, Πληρωτέο ποσό, Προθεσμία πληρωμής σε ημέρες και Σύνδεσμος πληρωμής.	Για να εισαγάγετε ένα στοιχείο στη θέση του δρομέα.	Κάντε κλικ σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης για να το εισαγάγετε. Κατά την αποστολή μπαίνει στη θέση του η πραγματική τιμή.
Πρότυπο email (στο παράθυρο)	Ανά γλώσσα ένα Θέμα και ένα Κείμενο.	Για να γράψετε το email.	Συμπληρώστε σε κάθε γλώσσα το θέμα και το κείμενο, ή αφήστε και τα δύο κενά: τότε για εκείνη τη γλώσσα ισχύει το προεπιλεγμένο κείμενο. Στο Κείμενο αναγράφεται αν χρησιμοποιείτε Το δικό σας κείμενο ή Το προεπιλεγμένο κείμενο.

Μηνύματα

Μήνυμα	Τι σημαίνει	Τι κάνετε
Ο πελάτης υπάρχει ήδη.	Υπάρχει ήδη πελάτης CRM με αυτήν τη διεύθυνση email.	Ανοίξτε αυτόν τον πελάτη στη λίστα και αλλάξτε τον εκεί.
Υπάρχει ήδη πελάτης με αυτή τη διεύθυνση email που δεν είναι συνδεδεμένος με εταιρεία. Θέλετε να φορτωθούν τα στοιχεία του πελάτη;	Η διεύθυνση email είναι ήδη γνωστή ως απλός επισκέπτης.	Επιλέξτε Ναι για να αντιγραφούν τα στοιχεία και να συμπληρωθούν με τα στοιχεία της εταιρείας, ή Όχι.
Τα στοιχεία σας αποθηκεύτηκαν!	Ο πελάτης αποθηκεύτηκε.	Επιλέξτε Ok.
Παρουσιάστηκε σφάλμα	Η αποθήκευση απέτυχε.	Δοκιμάστε ξανά.
Συμπληρώστε σε κάθε γλώσσα το θέμα και το κείμενο, ή αφήστε και τα δύο κενά.	Σε μια γλώσσα υπάρχει μόνο θέμα ή μόνο κείμενο.	Συμπληρώστε το ελλείπον ή σβήστε το άλλο.
Αποθηκεύτηκε.	Το κείμενο του email αποθηκεύτηκε.	Τίποτα.
Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε ξανά.	Η αποθήκευση του κειμένου του email απέτυχε.	Δοκιμάστε ξανά.

Σχετικά άρθρα

Πώς αφήνω επαγγελματίες πελάτες να παραγγέλνουν επί πιστώσει;

Λέξεις-κλειδιά: crm πελατών, παραγγελία επί πιστώσει, αποστολή τιμολογίου σε πελάτη, ανεξόφλητα τιμολόγια, προθεσμία πληρωμής, επαγγελματίας πελάτης ηλεκτρονικό κατάστημα

Τελευταίος έλεγχος: 2026-10-16

Μετάφραση από την ολλανδική βάση γνώσεων· ισχύει η ολλανδική έκδοση.