Miten asiakas-CRM toimii laskulla tilaaville yritysasiakkaille?

Vastaus

CRM:ssä hallitset laskulla tilaavia yritysasiakkaitasi, näet näiden tilausten laskut ja määrität sähköpostin, jolla lasku lähtee asiakkaalle. Merkitset laskun maksetuksi heti, kun asiakas on maksanut.

Mistä löydät sen

Asetukset > Vieraat ja varaukset > Asiakas-CRM (/Settings/WebshopCRM). Valikkokohta näkyy vain, jos lisäosa Asiakas-CRM on päällä (Asetukset > Lisäosat).

Selitys

Näytön nimi on CRM, ja siinä lukee: Laskulla tilaavat yritysasiakkaasi, heidän laskunsa ja sähköposti, jolla lasku lähtee asiakkaalle. Välilehtien yläpuolella on painike Asiakas asiakkaan lisäämiseksi. Välilehtiä on neljä: Asiakkaat, Lähetettävät laskut, Maksamattomat laskut ja Sähköpostimalli.

• Vaihe 1. Napsauta Asiakas ja täytä yrityksen tiedot. Valitse Seuraava.
• Vaihe 2. Aseta Maksu laskulla sallittu arvoon Kyllä, täytä Maksuaika päivinä ja valitse Sähköpostipohja: maksu laskulla. Valitse Tallenna.
• Vaihe 3. Kun asiakas tilaa laskulla, tilaus on kohdassa Lähetettävät laskut. Heti kun asiakas on maksanut, valitse kyseisen laskun kohdalla Maksettu ja sen jälkeen Tallenna.
• Vaihe 4. Lasku, jota ei ole maksettu ajoissa, on myös kohdassa Maksamattomat laskut.

Painikkeet ja asetukset

Nimi	Mitä se tekee	Milloin sitä käytetään	Huomaa
Asiakas	Avaa ikkunan CRM-asiakas yritysasiakkaan lisäämiseksi.	Jokaiselle uudelle asiakkaalle, joka saa tilata laskulla.	-
Asiakkaat (välilehti)	CRM-asiakkaidesi luettelo: Yrityksen nimi, Etunimi, Sukunimi, Osoite, Postinumero, Paikkakunta ja Laskutussähköposti.	Asiakkaan löytämiseen tai muokkaamiseen.	Avaa asiakas napsauttamalla riviä. Luettelossa on hakukenttä.
Lähetettävät laskut (välilehti)	Viimeisimmät laskulla tehdyt tilaukset: Yrityksen nimi, Tilausnumero, Laskupäivä, Eräpäivä, Laskun loppusumma ja Tila.	Nähdäksesi, mitä laskuja on ja onko ne maksettu.	Ne ovat viimeiset 700 laskulla tehtyä tilausta. Eräpäivä on laskupäivä plus asiakkaan maksuaika.
Maksamattomat laskut (välilehti)	Sama luettelo, vain tilaukset, joita ei ole vielä maksettu ja joiden eräpäivä on ohi.	Jäljellä olevien maksujen selvittämiseen.	Samat sarakkeet kuin kohdassa Lähetettävät laskut.
Tila	Valintaluettelo laskua kohden: Maksamaton tai Maksettu.	Heti kun asiakas on maksanut.	Muutoksen jälkeen näkyviin tulee painike Tallenna; vasta sen jälkeen tila on tallennettu. Maksettu lasku lasketaan maksuksi tavalla Muut.
Sähköpostimalli (välilehti)	CRM-asiakkaillesi lähtevät sähköpostit: Sähköpostipohja ja painike Muokkaa.	Laskusähköpostin tekstin muokkaamiseen.	Ilman omaa tekstiä käytetään oletustekstiä.
CRM-asiakas	Asiakkaan ikkuna: Joku, joka tilaa sinulta, laskulle ja toimitukseen päätyvine tietoineen.	Uusille ja olemassa oleville asiakkaille.	Ikkunassa on kaksi vaihetta: Asiakas ja Laskulla.
Kieli	Asiakkaan kieli.	Aina.	Pakollinen. Asiakkaalle lähtevä sähköposti lähetetään tällä kielellä.
Tervehdys	Perhe, Herra tai Rouva.	Aina.	Pakollinen.
Etunimi	Yhteyshenkilön etunimi.	Aina.	Pakollinen.
Sukunimi	Yhteyshenkilön sukunimi.	Aina.	Pakollinen.
Sähköposti	Asiakkaan sähköpostiosoite; lasku lähetetään tähän.	Aina.	Pakollinen. Olemassa olevan asiakkaan kohdalla kenttää ei voi muuttaa.
Puhelin	Puhelinnumero.	Aina.	Pakollinen. Kelvollinen numero tallennetaan siististi maatunnuksen kanssa.
Osoite	Katu ja talonnumero.	Aina.	Pakollinen.
Postinumero	Postinumero.	Aina.	Pakollinen.
Paikkakunta	Kotipaikka tai toimipaikka.	Aina.	Pakollinen.
Yrityksen nimi	Yrityksen nimi.	Aina.	Pakollinen; CRM-asiakas on aina yritys.
ALV-tunnus	Yrityksen ALV-tunnus.	Aina.	Pakollinen.
KvK	Yrityksen KvK-numero (hollantilainen kaupparekisterinumero).	Aina.	Pakollinen.
Seuraava	Siirtyy vaiheeseen Laskulla.	Asiakastietojen jälkeen.	Kaikki ensimmäisen vaiheen kentät on täytettävä.
Maksu laskulla sallittu	Kyllä: asiakas saa tilata laskulla sen sijaan, että maksaisi etukäteen.	Asiakkaille, joihin luotat.	Aseta arvoon Ei peruuttaaksesi sen.
Maksuaika	Päivien määrä, jonka asiakkaalla on aikaa maksaa lasku.	Aina.	Vähintään 1 päivä.
Sähköpostipohja: maksu laskulla	Sähköposti, jota käytetään tämän asiakkaan laskutuksessa laskulla tehdyistä tilauksista.	Aina.	Oletuksena on pohja Lasku asiakkaalle.
Edellinen	Takaisin edelliseen vaiheeseen tai sulkee ikkunan ensimmäisessä vaiheessa.	-	-
Tallenna	Tallentaa asiakkaan.	Toisessa vaiheessa.	Jos sähköpostiosoite on jo yrityksellä, saat ilmoituksen Asiakas on jo olemassa.
Muokkaa	Avaa ikkunan Lasku asiakkaalle, jossa on sähköpostin teksti kielittäin.	Tekstin muokkaamiseen.	-
Paikkamerkit	Luettelo, jossa Nimi ja Tunniste: tiedot, jotka täytetään sähköpostiin, kuten Asiakkaan nimi, Asiakkaan yrityksen nimi, Kaupan nimi, Laskun numero, Laskupäivä, Viimeinen maksupäivä, Maksettava summa, Maksuaika päivinä ja Maksulinkki.	Tiedon lisäämiseen kohdistimen kohtaan.	Napsauta paikkamerkkiä lisätäksesi sen. Lähetettäessä sen tilalle tulee todellinen arvo.
Sähköpostipohja (ikkunassa)	Kielittäin Aihe ja Teksti.	Sähköpostin kirjoittamiseen.	Täytä jokaisella kielellä aihe ja teksti tai jätä molemmat tyhjiksi: silloin kyseisellä kielellä käytetään oletustekstiä. Kohdassa Teksti näkyy, käytätkö Omaa tekstiäsi vai Oletustekstiä.

Ilmoitukset

Ilmoitus	Mitä se tarkoittaa	Mitä teet
Asiakas on jo olemassa.	Tällä sähköpostiosoitteella on jo CRM-asiakas.	Avaa kyseinen asiakas luettelosta ja muokkaa häntä siellä.
Tällä sähköpostiosoitteella on jo asiakas, jota ei ole liitetty yritykseen. Haluatko ladata asiakastiedot?	Sähköpostiosoite on jo tunnettu tavallisena vieraana.	Valitse Kyllä ottaaksesi tiedot käyttöön ja täydentääksesi ne yritystiedoilla, tai Ei.
Tietosi on tallennettu!	Asiakas on tallennettu.	Valitse OK.
Tämä ei onnistunut. Yritä uudelleen.	Tallennus epäonnistui.	Yritä uudelleen.
Täytä jokaisella kielellä aihe ja teksti tai jätä molemmat tyhjiksi.	Jollakin kielellä on vain aihe tai vain teksti.	Täytä puuttuva tai tyhjennä toinen.
Tallennettu.	Sähköpostin teksti on tallennettu.	Ei mitään.
Jokin meni pieleen. Yritä uudelleen.	Sähköpostin tekstin tallennus epäonnistui.	Yritä uudelleen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Miten annan yritysasiakkaiden tilata laskulle?

Hakusanat: asiakas-crm, tilaus laskulla, laskun lähettäminen asiakkaalle, maksamattomat laskut, maksuaika, yritysasiakas verkkokauppa

Viimeksi tarkistettu: 2026-10-16

Käännetty hollanninkielisestä tietopankista; hollanninkielinen versio on ratkaiseva.