Hur fungerar Kund-CRM för företagskunder som beställer mot faktura?

Svar

I CRM hanterar du dina företagskunder som beställer mot faktura, ser fakturorna för de beställningarna och bestämmer mejlet som fakturan skickas till kunden med. Du sätter en faktura som betald så snart kunden har betalat.

Var hittar du det

Inställningar > Gäster och bokningar > Kund-CRM (/Settings/WebshopCRM). Menyposten finns bara när tillägget Kund-CRM är på (Inställningar > Tillägg).

Förklaring

Skärmen heter CRM och säger: Dina företagskunder som beställer mot faktura, deras fakturor och mejlet som fakturan skickas till kunden med. Ovanför flikarna finns knappen Kund för att lägga till en kund. Det finns fyra flikar: Kunder, Skicka fakturor, Obetalda fakturor och E-postmall.

• Steg 1. Klicka på Kund och fyll i företagets uppgifter. Välj Nästa.
• Steg 2. Sätt Betalning mot faktura tillåten på Ja, fyll i Betalningstid i dagar och välj E-postmall: betala mot faktura. Välj Spara.
• Steg 3. Beställer kunden mot faktura finns beställningen under Skicka fakturor. Så fort kunden har betalat väljer du Betald vid den fakturan och därefter Spara.
• Steg 4. En faktura som inte betalats i tid finns också under Obetalda fakturor.

Knappar och inställningar

Namn	Vad det gör	När du använder det	Observera
Kund	Öppnar fönstret CRM-kund för att lägga till en företagskund.	För varje ny kund som får beställa mot faktura.	-
Kunder (flik)	Listan med dina CRM-kunder: Företagsnamn, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort och Faktureringsmail.	För att hitta eller ändra en kund.	Klicka på en rad för att öppna kunden. Listan har ett sökfält.
Skicka fakturor (flik)	De senaste beställningarna mot faktura, med Företagsnamn, Ordernummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Fakturatotal och Status.	För att se vilka fakturor som finns och om de är betalda.	Det är de senaste 700 beställningarna mot faktura. Förfallodatumet är fakturadatumet plus kundens betalningstid.
Obetalda fakturor (flik)	Samma lista, bara beställningar som ännu inte är betalda och vars förfallodatum har passerat.	För att spåra förseningar.	Samma kolumner som Skicka fakturor.
Status	En rullgardinslista per faktura: Obetald eller Betald.	Så fort en kund har betalat.	Efter en ändring visas knappen Spara; först därefter är statusen sparad. En betald faktura räknas som betalning med Övriga.
E-postmall (flik)	Mejlen till dina CRM-kunder: E-postmall med knappen Ändra.	För att ändra texten i fakturamejlet.	Utan egen text används standardtexten.
CRM-kund	Fönstret för en kund: Någon som beställer hos dig, med uppgifterna som hamnar på fakturan och leveransen.	För nya och befintliga kunder.	Fönstret har två steg: Kund och Mot faktura.
Språk	Kundens språk.	Alltid.	Obligatoriskt. Mejlet till kunden skickas på det här språket.
Hälsning	Familj., Herr eller Fru.	Alltid.	Obligatoriskt.
Förnamn	Kontaktpersonens förnamn.	Alltid.	Obligatoriskt.
Efternamn	Kontaktpersonens efternamn.	Alltid.	Obligatoriskt.
E-post	Kundens e-postadress; fakturan skickas hit.	Alltid.	Obligatoriskt. För en befintlig kund går fältet inte att ändra.
Telefon	Telefonnumret.	Alltid.	Obligatoriskt. Ett giltigt nummer sparas snyggt med landskod.
Adress	Gata och husnummer.	Alltid.	Obligatoriskt.
Postnummer	Postnumret.	Alltid.	Obligatoriskt.
Ort	Orten där kunden bor eller företaget är etablerat.	Alltid.	Obligatoriskt.
Företagsnamn	Företagets namn.	Alltid.	Obligatoriskt; en CRM-kund är alltid ett företag.
Momsnummer	Företagets momsnummer.	Alltid.	Obligatoriskt.
KvK	Företagets KvK-nummer.	Alltid.	Obligatoriskt.
Nästa	Går till steget Mot faktura.	Efter kunduppgifterna.	Alla fält i det första steget måste vara ifyllda.
Betalning mot faktura tillåten	Ja: kunden får beställa mot faktura i stället för att betala i förväg.	För kunder du litar på.	Sätt på Nej för att dra tillbaka det.
Betalningstid	Antalet dagar som kunden har på sig att betala en faktura.	Alltid.	Minst 1 dag.
E-postmall: betala mot faktura	Mejlet som används när den här kunden faktureras för beställningar mot faktura.	Alltid.	Som standard finns mallen Faktura till kunden.
Föregående	Tillbaka till föregående steg, eller stänga vid det första steget.	-	-
Spara	Sparar kunden.	I det andra steget.	Finns e-postadressen redan hos ett företag får du meddelandet Kunden finns redan.
Ändra	Öppnar fönstret Faktura till kunden med mejltexten per språk.	För att ändra texten.	-
Platshållare	En lista med Namn och Etikett: uppgifterna som fylls i i mejlet, som Kundens namn, Kundens företagsnamn, Butikens namn, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Belopp att betala, Betalningstid i dagar och Betalningslänk.	För att infoga en uppgift där markören står.	Klicka på en platshållare för att infoga den. Vid utskick ersätts den av det verkliga värdet.
E-postmall (i fönstret)	Per språk ett Ämne och en Text.	För att skriva mejlet.	Fyll i ämne och text för varje språk, eller lämna båda tomma: då gäller standardtexten för det språket. Vid Text står om du använder Din egen text eller Standardtexten.

Meddelanden

Meddelande	Vad det betyder	Vad du gör
Kunden finns redan.	Det finns redan en CRM-kund med den här e-postadressen.	Öppna kunden i listan och ändra hen där.
Det finns redan en kund med den här e-postadressen som inte är kopplad till ett företag. Vill du ladda kunduppgifterna?	E-postadressen är redan känd som en vanlig gäst.	Välj Ja för att ta över uppgifterna och komplettera med företagsuppgifterna, eller Nej.
Dina uppgifter har sparats!	Kunden är sparad.	Välj ok.
Det gick inte. Försök igen.	Det gick inte att spara.	Försök igen.
Fyll i ämne och text för varje språk, eller lämna båda tomma.	På ett språk finns bara ett ämne eller bara en text.	Fyll i det som saknas, eller rensa det andra.
Sparat.	Mejltexten är sparad.	Inget.
Något gick fel. Försök igen.	Det gick inte att spara mejltexten.	Försök igen.

Relaterat

Hur låter jag företagskunder beställa mot faktura?

Sökord: kund crm, beställa mot faktura, skicka faktura till kund, obetalda fakturor, betalningstid, företagskund webbutik

Senast kontrollerad: 2026-10-16

Översatt från den nederländska kunskapsbasen; den nederländska versionen gäller.