Hvordan fungerer Kunde-CRM for bedriftskunder som bestiller på konto?

Svar

I CRM administrerer du bedriftskundene dine som bestiller på konto, ser fakturaene fra disse bestillingene og bestemmer e-posten fakturaen sendes til kunden med. Du setter en faktura til Betalt så snart kunden har betalt.

Hvor finner du det

Innstillinger > Gjester og reservasjoner > Kunde-CRM (/Settings/WebshopCRM). Inngangen står der bare hvis utvidelsen Kunde-CRM er slått på (Innstillinger > Utvidelser).

Forklaring

Skjermen heter CRM og sier: Bedriftskundene dine som bestiller på konto, fakturaene deres og e-posten fakturaen sendes til kunden med. Over fanene står knappen Kunde for å legge til en kunde. Det er fire faner: Kunder, Send fakturaer, Utestående fakturaer og E-postmal.

• Trinn 1. Klikk på Kunde og fyll inn opplysningene om bedriften. Velg Neste.
• Trinn 2. Sett Betaling på konto tillatt til Ja, fyll inn Betalingsfrist i dager og velg E-postmal: betaling på konto. Velg Lagre.
• Trinn 3. Bestiller kunden på konto, står bestillingen under Send fakturaer. Så snart kunden har betalt, velger du ved den fakturaen Betalt og deretter Lagre.
• Trinn 4. En faktura som ikke er betalt i tide, står også under Utestående fakturaer.

Knapper og innstillinger

Navn	Hva gjør det	Når bruker du det	Merk
Kunde	Åpner vinduet CRM-kunde for å legge til en bedriftskunde.	For hver nye kunde som får bestille på konto.	-
Kunder (fane)	Listen med CRM-kundene dine: Firmanavn, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnummer, Sted og Fakturerings-e-post.	For å finne eller endre en kunde.	Klikk på en linje for å åpne kunden. Listen har et søkefelt.
Send fakturaer (fane)	De nylige bestillingene på konto, med Firmanavn, Bestillingsnummer, Fakturadato, Forfallsdato, Fakturatotal og Status.	For å se hvilke fakturaer som finnes og om de er betalt.	Det er de siste 700 bestillingene på konto. Forfallsdatoen er fakturadatoen pluss betalingsfristen til kunden.
Utestående fakturaer (fane)	Den samme listen, bare bestillinger som ikke er betalt ennå og der forfallsdatoen er passert.	For å spore opp etterslep.	De samme kolonnene som Send fakturaer.
Status	En nedtrekksliste per faktura: Ubetalt eller Betalt.	Så snart en kunde har betalt.	Etter en endring vises knappen Lagre; først deretter er statusen lagret. En betalt faktura teller som betaling med Andre.
E-postmal (fane)	E-postene til CRM-kundene dine: E-postmal med knappen Endre.	For å tilpasse teksten i faktura-e-posten.	Uten egen tekst brukes standardteksten.
CRM-kunde	Vinduet for en kunde: Noen som bestiller hos deg, med opplysningene som havner på fakturaen og leveringen.	For nye og eksisterende kunder.	Vinduet har to trinn: Kunde og På konto.
Språk	Språket til kunden.	Alltid.	Påkrevd. E-posten til kunden sendes på dette språket.
Hilsen	Familie., Hr. eller Fru.	Alltid.	Påkrevd.
Fornavn	Fornavnet til kontaktpersonen.	Alltid.	Påkrevd.
Etternavn	Etternavnet til kontaktpersonen.	Alltid.	Påkrevd.
E-post	E-postadressen til kunden; fakturaen sendes hit.	Alltid.	Påkrevd. Ved en eksisterende kunde kan ikke feltet endres.
Telefon	Telefonnummeret.	Alltid.	Påkrevd. Et gyldig nummer lagres ryddig med landskode.
Adresse	Gate og husnummer.	Alltid.	Påkrevd.
Postnummer	Postnummeret.	Alltid.	Påkrevd.
Sted	Bostedet eller stedet virksomheten ligger.	Alltid.	Påkrevd.
Firmanavn	Navnet på bedriften.	Alltid.	Påkrevd; en CRM-kunde er alltid en bedrift.
mva-nummer	Mva-nummeret til bedriften.	Alltid.	Påkrevd.
Org.nr.	Organisasjonsnummeret til bedriften.	Alltid.	Påkrevd.
Neste	Går til trinnet På konto.	Etter kundeopplysningene.	Alle feltene på det første trinnet må være fylt ut.
Betaling på konto tillatt	Ja: kunden får bestille på konto i stedet for å betale på forhånd.	For kunder du stoler på.	Sett til Nei for å trekke det tilbake.
Betalingsfrist	Antall dager kunden har til å betale en faktura.	Alltid.	Minst 1 dag.
E-postmal: betaling på konto	E-posten som brukes når denne kunden faktureres for bestillinger på konto.	Alltid.	Som standard finnes malen Faktura til kunden.
Forrige	Tilbake til forrige trinn, eller lukke ved det første trinnet.	-	-
Lagre	Lagrer kunden.	På det andre trinnet.	Står e-postadressen allerede ved en bedrift, får du meldingen Kunden finnes allerede.
Endre	Åpner vinduet Faktura til kunden med teksten i e-posten per språk.	For å tilpasse teksten.	-
Plassholdere	En liste med Navn og Tag: opplysningene som fylles inn i e-posten, som Kundens navn, Kundens firmanavn, Navnet på butikken, Fakturanummer, Fakturadato, Forfallsdato, Beløp å betale, Betalingsfrist i dager og Betalingslenke.	For å sette inn en opplysning der markøren står.	Klikk på en plassholder for å sette den inn. Ved sending kommer den virkelige verdien i stedet.
E-postmal (i vinduet)	Per språk et Emne og en Tekst.	For å skrive e-posten.	Fyll inn emne og tekst på hvert språk, eller la begge stå tomme: da gjelder standardteksten for det språket. Ved Tekst står det om du bruker Din egen tekst eller Standardteksten.

Meldinger

Melding	Hva betyr det	Hva gjør du
Kunden finnes allerede.	Det finnes allerede en CRM-kunde med denne e-postadressen.	Åpne den kunden i listen og endre den der.
Det finnes allerede en kunde med denne e-postadressen som ikke er koblet til en bedrift. Vil du laste inn kundeopplysningene?	E-postadressen er allerede kjent som en vanlig gjest.	Velg Ja for å overta opplysningene og supplere dem med bedriftsopplysningene, eller Nei.
Opplysningene dine er lagret!	Kunden er lagret.	Velg ok.
Feil oppsto	Lagringen mislyktes.	Prøv igjen.
Fyll inn emne og tekst på hvert språk, eller la begge stå tomme.	På et språk står bare et emne eller bare en tekst.	Fyll inn det som mangler, eller slett det andre.
Lagret.	E-postteksten er lagret.	Ingenting.
Noe gikk galt. Prøv igjen.	Lagringen av e-postteksten mislyktes.	Prøv igjen.

Relatert

Hvordan lar jeg bedriftskunder bestille på faktura?

Søkeord: kunde crm, bestille på konto, sende faktura kunde, utestående fakturaer, betalingsfrist, bedriftskunde nettbutikk

Sist kontrollert: 2026-10-16

Oversatt fra den nederlandske kunnskapsbasen; den nederlandske versjonen gjelder.