Como funciona o CRM de clientes para clientes empresariais que encomendam a crédito?

Resposta

No CRM gere os seus clientes empresariais que encomendam a crédito, vê as faturas dessas encomendas e define o e-mail com que a fatura segue para o cliente. Passa uma fatura a Pago assim que o cliente pagou.

Onde encontrar

Definições > Clientes e reservas > CRM de clientes (/Settings/WebshopCRM). A entrada só aparece se a extensão CRM de clientes estiver ativada (Definições > Extensões).

Explicação

O ecrã chama-se CRM e diz: Os seus clientes empresariais que encomendam a crédito, as suas faturas e o e-mail com que a fatura segue para o cliente. Acima dos separadores está o botão Cliente para adicionar um cliente. Há quatro separadores: Clientes, Enviar faturas, Faturas pendentes e Modelo de e-mail.

• Passo 1. Clique em Cliente e preencha os dados da empresa. Escolha Seguinte.
• Passo 2. Ponha Pagamento a crédito permitido em Sim, preencha o Prazo de pagamento em dias e escolha o Modelo de e-mail: pagamento a crédito. Escolha Guardar.
• Passo 3. Se o cliente encomendar a crédito, a encomenda fica em Enviar faturas. Assim que o cliente pagou, escolha nessa fatura Pago e depois Guardar.
• Passo 4. Uma fatura que não foi paga a tempo aparece também em Faturas pendentes.

Botões e definições

Nome	O que faz	Quando usar	Atenção
Cliente	Abre a janela Cliente CRM para adicionar um cliente empresarial.	Para cada novo cliente que pode encomendar a crédito.	-
Clientes (separador)	A lista dos seus clientes CRM: Nome da empresa, Primeiro nome, Apelido, Morada, Código postal, Localidade e E-mail de faturação.	Para encontrar ou alterar um cliente.	Clique numa linha para abrir o cliente. A lista tem um campo de pesquisa.
Enviar faturas (separador)	As encomendas recentes a crédito, com Nome da empresa, Número do pedido, Data da fatura, Data de vencimento, Total da fatura e Estado.	Para ver que faturas existem e se estão pagas.	São as últimas 700 encomendas a crédito. A data de vencimento é a data da fatura mais o prazo de pagamento do cliente.
Faturas pendentes (separador)	A mesma lista, apenas encomendas ainda não pagas e cuja data de vencimento já passou.	Para detetar atrasos.	As mesmas colunas que Enviar faturas.
Estado	Uma lista de escolha por fatura: Não pago ou Pago.	Assim que um cliente pagou.	Depois de uma alteração aparece o botão Guardar; só então o estado fica guardado. Uma fatura paga conta como pagamento com Outros.
Modelo de e-mail (separador)	Os e-mails para os seus clientes CRM: Modelo de e-mail com o botão Alterar.	Para ajustar o texto do e-mail da fatura.	Sem texto próprio, é usado o texto predefinido.
Cliente CRM	A janela de um cliente: Alguém que encomenda a si, com os dados que vão para a fatura e para a entrega.	Para clientes novos e existentes.	A janela tem dois passos: Cliente e A crédito.
Idioma	O idioma do cliente.	Sempre.	Obrigatório. O e-mail para o cliente segue neste idioma.
Saudação	Família., Sr. ou A senhora.	Sempre.	Obrigatório.
Primeiro nome	O primeiro nome da pessoa de contacto.	Sempre.	Obrigatório.
Apelido	O apelido da pessoa de contacto.	Sempre.	Obrigatório.
E-mail	O endereço de e-mail do cliente; é para aqui que vai a fatura.	Sempre.	Obrigatório. Num cliente existente, o campo não pode ser alterado.
Telefone	O número de telefone.	Sempre.	Obrigatório. Um número válido é guardado corretamente com o indicativo do país.
Morada	Rua e número.	Sempre.	Obrigatório.
Código postal	O código postal.	Sempre.	Obrigatório.
Localidade	A localidade da residência ou da sede.	Sempre.	Obrigatório.
Nome da empresa	O nome da empresa.	Sempre.	Obrigatório; um cliente CRM é sempre uma empresa.
Número de IVA	O número de IVA da empresa.	Sempre.	Obrigatório.
KvK	O número KvK da empresa.	Sempre.	Obrigatório.
Seguinte	Passa ao passo A crédito.	Depois dos dados do cliente.	Todos os campos do primeiro passo têm de estar preenchidos.
Pagamento a crédito permitido	Sim: o cliente pode encomendar a crédito em vez de pagar antecipadamente.	Para clientes em quem confia.	Ponha em Não para o retirar de novo.
Prazo de pagamento	O número de dias que o cliente tem para pagar uma fatura.	Sempre.	No mínimo 1 dia.
Modelo de e-mail: pagamento a crédito	O e-mail usado ao faturar este cliente por encomendas a crédito.	Sempre.	Por predefinição existe o modelo Fatura ao cliente.
Anterior	Volta ao passo anterior, ou fecha no primeiro passo.	-	-
Guardar	Guarda o cliente.	No segundo passo.	Se o endereço de e-mail já constar de uma empresa, recebe a mensagem O cliente já existe.
Alterar	Abre a janela Fatura ao cliente com o texto do e-mail por idioma.	Para ajustar o texto.	-
Marcadores de posição	Uma lista com Nome e Etiqueta: os dados que são preenchidos no e-mail, como Nome do cliente, Nome da empresa do cliente, Nome da loja, Número da fatura, Data da fatura, Data de vencimento, Valor a pagar, Prazo de pagamento em dias e Link de pagamento.	Para inserir um dado na posição do cursor.	Clique num marcador para o inserir. No envio, o valor real substitui-o.
Modelo de e-mail (na janela)	Por idioma, um Assunto e um Texto.	Para escrever o e-mail.	Preencha o assunto e o texto em cada idioma, ou deixe ambos vazios: nesse caso aplica-se o texto predefinido para esse idioma. Em Texto vê se usa O seu próprio texto ou O texto predefinido.

Mensagens

Mensagem	O que significa	O que fazer
O cliente já existe.	Já existe um cliente CRM com este endereço de e-mail.	Abra esse cliente na lista e altere-o aí.
Já existe um cliente com este endereço de e-mail que não está associado a uma empresa. Pretende carregar os dados do cliente?	O endereço de e-mail já é conhecido como cliente normal.	Escolha Sim para aproveitar os dados e completá-los com os dados da empresa, ou Não.
Os seus dados foram guardados!	O cliente foi guardado.	Escolha Ok.
Ocorreu um erro.	A gravação falhou.	Tente novamente.
Preencha o assunto e o texto em cada idioma, ou deixe ambos vazios.	Num idioma consta apenas um assunto ou apenas um texto.	Preencha o que falta, ou apague o outro.
Guardado.	O texto do e-mail foi guardado.	Nada.
Algo correu mal. Tente novamente.	A gravação do texto do e-mail falhou.	Tente novamente.

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Última verificação: 2026-10-16

Traduzido da base de conhecimento neerlandesa; prevalece a versão neerlandesa.