¿Cómo funciona el CRM de clientes para clientes empresa que piden contra factura?

Respuesta

En el CRM gestionas a tus clientes empresa que piden contra factura, ves las facturas de esos pedidos y decides el correo con el que la factura llega al cliente. Pones una factura en Pagado en cuanto el cliente ha pagado.

Dónde encontrarlo

Ajustes > Clientes y reservas > CRM de clientes (/Settings/WebshopCRM). La entrada solo aparece si la extensión CRM de clientes está activada (Ajustes > Extensiones).

Explicación

La pantalla se llama CRM y dice: Tus clientes empresa que piden contra factura, sus facturas y el correo con el que la factura llega al cliente. Encima de las pestañas está el botón Cliente para añadir un cliente. Hay cuatro pestañas: Clientes, Enviar las facturas, Facturas pendientes y Plantilla de correo electrónico.

• Paso 1. Haz clic en Cliente y rellena los datos de la empresa. Elige Siguiente.
• Paso 2. Pon Se permite el pago contra factura en Sí, rellena el Plazo de pago en días y elige la Plantilla de correo: pago contra factura. Elige Guardar.
• Paso 3. Si el cliente pide contra factura, el pedido aparece en Enviar las facturas. En cuanto el cliente ha pagado, elige en esa factura Pagado y luego Guardar.
• Paso 4. Una factura que no se ha pagado a tiempo aparece también en Facturas pendientes.

Botones y ajustes

Nombre	Qué hace	Cuándo lo usas	Atención
Cliente	Abre la ventana Cliente de CRM para añadir un cliente empresa.	Para cada cliente nuevo que puede pedir contra factura.	-
Clientes (pestaña)	La lista de tus clientes de CRM: Nombre de la empresa, Nombre de pila, Apellido, Dirección, Código postal, Localidad y Correo electrónico de facturación.	Para encontrar o modificar un cliente.	Haz clic en una línea para abrir el cliente. La lista tiene un campo de búsqueda.
Enviar las facturas (pestaña)	Los pedidos recientes contra factura, con Nombre de la empresa, Número de pedido, Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Total de la factura y Estado.	Para ver qué facturas hay y si están pagadas.	Son los últimos 700 pedidos contra factura. La fecha de vencimiento es la fecha de factura más el plazo de pago del cliente.
Facturas pendientes (pestaña)	La misma lista, solo con pedidos que aún no se han pagado y cuya fecha de vencimiento ya ha pasado.	Para detectar retrasos.	Las mismas columnas que Enviar las facturas.
Estado	Una lista desplegable por factura: No remunerado o Pagado.	En cuanto un cliente ha pagado.	Tras un cambio aparece el botón Guardar; solo después queda guardado el estado. Una factura pagada cuenta como pago con Otros.
Plantilla de correo electrónico (pestaña)	Los correos a tus clientes de CRM: Plantilla de correo electrónico con el botón Modificar.	Para adaptar el texto del correo de la factura.	Sin texto propio se envía el texto predeterminado.
Cliente de CRM	La ventana de un cliente: Alguien que te hace pedidos, con los datos que van a la factura y a la entrega.	Para clientes nuevos y existentes.	La ventana tiene dos pasos: Cliente y Contra factura.
Idioma	El idioma del cliente.	Siempre.	Obligatorio. El correo al cliente se envía en este idioma.
Saludo	Familia., Señor. o Señora.	Siempre.	Obligatorio.
Nombre de pila	El nombre de pila de la persona de contacto.	Siempre.	Obligatorio.
Apellido	El apellido de la persona de contacto.	Siempre.	Obligatorio.
Correo electrónico	El correo electrónico del cliente; aquí se envía la factura.	Siempre.	Obligatorio. En un cliente existente el campo no se puede modificar.
Teléfono	El número de teléfono.	Siempre.	Obligatorio. Un número válido se guarda correctamente con el prefijo del país.
Dirección	Calle y número.	Siempre.	Obligatorio.
Código postal	El código postal.	Siempre.	Obligatorio.
Población	La localidad de residencia o del establecimiento.	Siempre.	Obligatorio.
Nombre de la empresa	El nombre de la empresa.	Siempre.	Obligatorio; un cliente de CRM siempre es una empresa.
Número de IVA	El número de IVA de la empresa.	Siempre.	Obligatorio.
Número de registro mercantil	El número de la Cámara de Comercio (KvK) de la empresa.	Siempre.	Obligatorio.
Siguiente	Pasa al paso Contra factura.	Tras los datos del cliente.	Todos los campos del primer paso deben estar rellenos.
Se permite el pago contra factura	Sí: el cliente puede pedir contra factura en lugar de pagar por adelantado.	Para clientes de confianza.	Ponlo en No para retirarlo de nuevo.
Plazo de pago	El número de días que tiene el cliente para pagar una factura.	Siempre.	Mínimo 1 día.
Plantilla de correo: pago contra factura	El correo que se usa al facturar a este cliente por pedidos contra factura.	Siempre.	De serie existe la plantilla Factura al cliente.
Anterior	Vuelve al paso anterior, o cierra en el primer paso.	-	-
Guardar	Guarda el cliente.	En el segundo paso.	Si el correo electrónico ya está en una empresa, recibes el aviso Este cliente ya existe.
Modificar	Abre la ventana Factura al cliente con el texto del correo por idioma.	Para adaptar el texto.	-
Marcadores	Una lista con Nombre y Etiqueta: los datos que se rellenan en el correo, como Nombre del cliente, Nombre de la empresa del cliente, Nombre de la tienda, Número de factura, Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Importe a pagar, Plazo de pago en días y Enlace de pago.	Para insertar un dato en la posición del cursor.	Haz clic en un marcador para insertarlo. Al enviar, el valor real ocupa su lugar.
Plantilla de correo electrónico (en la ventana)	Por idioma, un Asunto y un Texto.	Para redactar el correo.	Rellena el asunto y el texto en cada idioma, o deja ambos vacíos: entonces para ese idioma vale el texto predeterminado. En Texto figura si usas Tu propio texto o El texto predeterminado.

Mensajes

Aviso	Qué significa	Qué haces
Este cliente ya existe.	Ya hay un cliente de CRM con este correo electrónico.	Abre ese cliente en la lista y modifícalo allí.
Ya existe un cliente con este correo electrónico que no está vinculado a una empresa. ¿Quieres cargar los datos del cliente?	El correo electrónico ya es conocido como cliente normal.	Elige Sí para aprovechar los datos y completarlos con los datos de la empresa, o No.
¡Tus datos se han guardado!	El cliente se ha guardado.	Elige Aceptar.
No ha funcionado. Inténtalo de nuevo.	No se ha podido guardar.	Inténtalo de nuevo.
Rellena el asunto y el texto en cada idioma, o deja ambos vacíos.	En un idioma hay solo un asunto o solo un texto.	Rellena lo que falta, o borra el otro.
Guardado.	El texto del correo se ha guardado.	Nada.
Algo ha salido mal. Inténtalo de nuevo.	No se pudo guardar el texto del correo.	Inténtalo de nuevo.

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Palabras clave: CRM de clientes, pedir contra factura, enviar factura al cliente, facturas pendientes, plazo de pago, cliente empresa tienda online

Última revisión: 2026-10-16

Traducido de la base de conocimientos en neerlandés; prevalece la versión neerlandesa.