Hvordan fungerer Kunde-CRM til erhvervskunder, der bestiller på regning?

Svar

I CRM administrerer du dine erhvervskunder, der bestiller på regning, ser fakturaerne fra de bestillinger og bestemmer den mail, som fakturaen sendes til kunden med. Du sætter en faktura til Betalt, så snart kunden har betalt.

Hvor finder du det

Indstillinger > Gæster og reservationer > Kunde-CRM (/Settings/WebshopCRM). Menupunktet findes kun, hvis udvidelsen Kunde-CRM er slået til (Indstillinger > Udvidelser).

Forklaring

Skærmen hedder CRM og siger: Dine erhvervskunder, der bestiller på regning, deres fakturaer og den mail, som fakturaen sendes til kunden med. Over fanerne står knappen Kunde til at tilføje en kunde. Der er fire faner: Kunder, Send fakturaer, Udestående fakturaer og E-mailskabelon.

• Trin 1. Klik på Kunde, og udfyld virksomhedens oplysninger. Vælg Næste.
• Trin 2. Sæt Betaling på konto tilladt til Ja, indtast Betalingsfrist i dage, og vælg E-mailskabelon: betaling på konto. Vælg Gem.
• Trin 3. Bestiller kunden på regning, står bestillingen under Send fakturaer. Så snart kunden har betalt, vælger du ved den faktura Betalt og derefter Gem.
• Trin 4. En faktura, der ikke er betalt til tiden, står også under Udestående fakturaer.

Knapper og indstillinger

Navn	Hvad gør det	Hvornår bruger du det	Bemærk
Kunde	Åbner vinduet CRM-kunde for at tilføje en erhvervskunde.	Til hver ny kunde, der må bestille på regning.	-
Kunder (fane)	Listen over dine CRM-kunder: Firmanavn, Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By og Fakturering af e-mail.	For at finde eller ændre en kunde.	Klik på en linje for at åbne kunden. Listen har et søgefelt.
Send fakturaer (fane)	De seneste bestillinger på regning, med Firmanavn, Ordrenummer, Fakturadato, Forfaldsdato, Fakturatotal og Status.	For at se, hvilke fakturaer der findes, og om de er betalt.	Det er de seneste 700 bestillinger på regning. Forfaldsdatoen er fakturadatoen plus kundens betalingsfrist.
Udestående fakturaer (fane)	Den samme liste, kun bestillinger, der endnu ikke er betalt, og hvor forfaldsdatoen er overskredet.	For at opspore restancer.	De samme kolonner som Send fakturaer.
Status	En rullemenu pr. faktura: Ubetalt eller Betalt.	Så snart en kunde har betalt.	Efter en ændring vises knappen Gem; først derefter er statussen gemt. En betalt faktura tæller som betaling med Andre.
E-mailskabelon (fane)	Mails til dine CRM-kunder: E-mailskabelon med knappen Rediger.	For at tilpasse teksten i fakturamailen.	Uden egen tekst bruges standardteksten.
CRM-kunde	Vinduet til en kunde: En, der bestiller hos dig, med de oplysninger, der kommer på fakturaen og leveringen.	Til nye og eksisterende kunder.	Vinduet har to trin: Kunde og På konto.
Sprog	Kundens sprog.	Altid.	Påkrævet. Mailen til kunden sendes på dette sprog.
Hilsen	Familie., Hr. eller Fru.	Altid.	Påkrævet.
Fornavn	Kontaktpersonens fornavn.	Altid.	Påkrævet.
Efternavn	Kontaktpersonens efternavn.	Altid.	Påkrævet.
E-mail	Kundens e-mailadresse; fakturaen sendes hertil.	Altid.	Påkrævet. Ved en eksisterende kunde kan feltet ikke ændres.
Telefon	Telefonnummeret.	Altid.	Påkrævet. Et gyldigt nummer gemmes pænt med landekode.
Adresse	Gade og husnummer.	Altid.	Påkrævet.
Postnummer	Postnummeret.	Altid.	Påkrævet.
By	Bopælsbyen eller virksomhedens by.	Altid.	Påkrævet.
Firmanavn	Virksomhedens navn.	Altid.	Påkrævet; en CRM-kunde er altid en virksomhed.
Momsnummer	Virksomhedens momsnummer.	Altid.	Påkrævet.
KvK	Virksomhedens KvK-nummer.	Altid.	Påkrævet.
Næste	Går til trinnet På konto.	Efter kundeoplysningerne.	Alle felter i det første trin skal være udfyldt.
Betaling på konto tilladt	Ja: kunden må bestille på regning i stedet for at betale forud.	Til kunder, du har tillid til.	Sæt til Nej for at trække det tilbage.
Betalingsfrist	Det antal dage, kunden har til at betale en faktura.	Altid.	Mindst 1 dag.
E-mailskabelon: betaling på konto	Den mail, der bruges ved fakturering af denne kunde for bestillinger på regning.	Altid.	Som standard findes skabelonen Faktura til kunden.
Forrige	Tilbage til det forrige trin, eller luk ved det første trin.	-	-
Gem	Gemmer kunden.	I det andet trin.	Står e-mailadressen allerede ved en virksomhed, får du meddelelsen Kunden findes allerede.
Rediger	Åbner vinduet Faktura til kunden med mailens tekst pr. sprog.	For at tilpasse teksten.	-
Pladsholdere	En liste med Navn og Label: de oplysninger, der udfyldes i mailen, som Kundens navn, Kundens firmanavn, Butikkens navn, Fakturanummer, Fakturadato, Sidste betalingsdato, Beløb til betaling, Betalingsfrist i dage og Betalingslink.	For at indsætte en oplysning på det sted, hvor markøren står.	Klik på en pladsholder for at indsætte den. Ved afsendelsen træder den rigtige værdi i stedet.
E-mailskabelon (i vinduet)	Pr. sprog et Emne og en Tekst.	For at skrive mailen.	Udfyld emne og tekst på hvert sprog, eller lad begge være tomme: så gælder standardteksten for det sprog. Ved Tekst står det, om du bruger Din egen tekst eller Standardteksten.

Meddelelser

Meddelelse	Hvad betyder den	Hvad gør du
Kunden findes allerede.	Der er allerede en CRM-kunde med denne e-mailadresse.	Åbn den kunde på listen, og ændr ham dér.
Der findes allerede en kunde med denne e-mailadresse, som ikke er knyttet til en virksomhed. Vil du indlæse kundeoplysningerne?	E-mailadressen er allerede kendt som almindelig gæst.	Vælg Ja for at overtage oplysningerne og supplere med virksomhedsoplysningerne, eller Nej.
Dine oplysninger er gemt!	Kunden er gemt.	Vælg ok.
Fejl opstod	Det lykkedes ikke at gemme.	Prøv igen.
Udfyld emne og tekst på hvert sprog, eller lad begge være tomme.	På et sprog står kun et emne eller kun en tekst.	Udfyld det manglende, eller slet det andet.
Gemt.	Mailteksten er gemt.	Intet.
Noget gik galt. Prøv igen.	Det lykkedes ikke at gemme mailteksten.	Prøv igen.

Relateret

Hvordan lader jeg erhvervskunder bestille på regning?

Søgeord: kunde crm, bestille på regning, sende faktura til kunde, udestående fakturaer, betalingsfrist, erhvervskunde webshop

Senest kontrolleret: 2026-10-16

Oversat fra den nederlandske videnbase; den nederlandske version er gældende.