Come funziona il CRM clienti per i clienti aziendali che ordinano con fattura?

Risposta

Nel CRM gestisci i tuoi clienti aziendali che ordinano con fattura, vedi le fatture di quegli ordini e stabilisci l'e-mail con cui la fattura viene inviata al cliente. Imposti una fattura su Pagato non appena il cliente ha pagato.

Dove trovarlo

Impostazioni > Ospiti e prenotazioni > CRM clienti (/Settings/WebshopCRM). La voce c'è solo se l'estensione CRM clienti è attiva (Impostazioni > Estensioni).

Spiegazione

La schermata si chiama CRM e dice: I tuoi clienti aziendali che ordinano con fattura, le loro fatture e l'e-mail con cui la fattura viene inviata al cliente. Sopra le schede c'è il pulsante Cliente per aggiungere un cliente. Ci sono quattro schede: Clienti, Invia le fatture, Fatture in sospeso e Modello di e-mail.

• Passo 1. Clicca su Cliente e compila i dati dell'azienda. Scegli Avanti.
• Passo 2. Imposta Pagamento con fattura consentito su Sì, compila il Termine di pagamento in giorni e scegli il Modello di e-mail: pagamento con fattura. Scegli Salva.
• Passo 3. Se il cliente ordina con fattura, l'ordine compare in Invia le fatture. Non appena il cliente ha pagato, scegli per quella fattura Pagato e poi Salva.
• Passo 4. Una fattura non pagata in tempo compare anche in Fatture in sospeso.

Pulsanti e impostazioni

Nome	Cosa fa	Quando lo usi	Attenzione
Cliente	Apre la finestra Cliente CRM per aggiungere un cliente aziendale.	Per ogni nuovo cliente che può ordinare con fattura.	-
Clienti (scheda)	L'elenco dei tuoi clienti CRM: Ragione sociale, Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, Città ed E-mail per la fatturazione.	Per trovare o modificare un cliente.	Clicca su una riga per aprire il cliente. L'elenco ha un campo di ricerca.
Invia le fatture (scheda)	Gli ordini recenti con fattura, con Ragione sociale, Numero d'ordine, Data fattura, Scadenza, Totale della fattura e Stato.	Per vedere quali fatture ci sono e se sono state pagate.	Sono gli ultimi 700 ordini con fattura. La scadenza è la data della fattura più il termine di pagamento del cliente.
Fatture in sospeso (scheda)	Lo stesso elenco, solo con gli ordini non ancora pagati e la cui scadenza è passata.	Per individuare i ritardi.	Le stesse colonne di Invia le fatture.
Stato	Un elenco a discesa per fattura: Non pagato o Pagato.	Non appena un cliente ha pagato.	Dopo una modifica compare il pulsante Salva; solo dopo lo stato è conservato. Una fattura pagata conta come pagamento con Altri.
Modello di e-mail (scheda)	Le e-mail ai tuoi clienti CRM: Modello e-mail con il pulsante Modifica.	Per modificare il testo dell'e-mail della fattura.	Senza un testo personalizzato viene usato il testo predefinito.
Cliente CRM	La finestra per un cliente: Qualcuno che ordina da te, con i dati che finiscono nella fattura e nella consegna.	Per clienti nuovi ed esistenti.	La finestra ha due passaggi: Cliente e Con fattura.
Lingua	La lingua del cliente.	Sempre.	Obbligatorio. L'e-mail al cliente viene inviata in questa lingua.
Titolo	Famiglia, Signor o Signora.	Sempre.	Obbligatorio.
Nome	Il nome della persona di contatto.	Sempre.	Obbligatorio.
Cognome	Il cognome della persona di contatto.	Sempre.	Obbligatorio.
E-mail	L'indirizzo e-mail del cliente; la fattura va qui.	Sempre.	Obbligatorio. In un cliente esistente il campo non si può modificare.
Telefono	Il numero di telefono.	Sempre.	Obbligatorio. Un numero valido viene salvato correttamente con il prefisso internazionale.
Indirizzo	Via e numero civico.	Sempre.	Obbligatorio.
CAP	Il CAP.	Sempre.	Obbligatorio.
Città	La città o la sede.	Sempre.	Obbligatorio.
Ragione sociale	Il nome dell'azienda.	Sempre.	Obbligatorio; un cliente CRM è sempre un'azienda.
Partita IVA	Il numero di partita IVA dell'azienda.	Sempre.	Obbligatorio.
Numero di registro delle imprese	Il numero KvK dell'azienda.	Sempre.	Obbligatorio.
Avanti	Passa al passaggio Con fattura.	Dopo i dati del cliente.	Tutti i campi del primo passaggio devono essere compilati.
Pagamento con fattura consentito	Sì: il cliente può ordinare con fattura invece di pagare in anticipo.	Per i clienti di cui ti fidi.	Imposta su No per revocarlo.
Termine di pagamento	Il numero di giorni che il cliente ha per pagare una fattura.	Sempre.	Minimo 1 giorno.
Modello di e-mail: pagamento con fattura	L'e-mail usata quando fatturi a questo cliente gli ordini con fattura.	Sempre.	Il modello predefinito è Fattura al cliente.
Indietro	Torna al passaggio precedente, oppure chiude nel primo passaggio.	-	-
Salva	Conserva il cliente.	Nel secondo passaggio.	Se l'indirizzo e-mail è già associato a un'azienda, ricevi il messaggio Il cliente esiste già.
Modifica	Apre la finestra Fattura al cliente con il testo dell'e-mail per lingua.	Per modificare il testo.	-
Segnaposto	Un elenco con Nome ed Etichetta: i dati che vengono inseriti nell'e-mail, come Nome del cliente, Ragione sociale del cliente, Nome del negozio, Numero della fattura, Data della fattura, Data di scadenza, Importo da pagare, Termine di pagamento in giorni e Link di pagamento.	Per inserire un dato nella posizione del cursore.	Clicca su un segnaposto per inserirlo. All'invio al suo posto compare il valore reale.
Modello e-mail (nella finestra)	Per lingua un Oggetto e un Testo.	Per scrivere l'e-mail.	Compila in ogni lingua l'oggetto e il testo, oppure lascia vuoti entrambi: per quella lingua vale allora il testo predefinito. In Testo è indicato se usi Il tuo testo o Il testo predefinito.

Messaggi

Messaggio	Cosa significa	Cosa fai
Il cliente esiste già.	Esiste già un cliente CRM con questo indirizzo e-mail.	Apri quel cliente nell'elenco e modificalo lì.
Esiste già un cliente con questo indirizzo e-mail che non è collegato a un'azienda. Vuoi caricare i dati del cliente?	L'indirizzo e-mail è già noto come cliente normale.	Scegli Sì per riprendere i dati e completarli con i dati aziendali, oppure No.
I tuoi dati sono stati salvati!	Il cliente è stato conservato.	Scegli ok.
Non è riuscito. Riprova.	Il salvataggio non è riuscito.	Riprova.
Compila in ogni lingua l'oggetto e il testo, oppure lascia vuoti entrambi.	In una lingua c'è solo un oggetto o solo un testo.	Compila quello mancante, oppure cancella l'altro.
Salvato.	Il testo dell'e-mail è stato conservato.	Niente.
Qualcosa è andato storto. Riprova.	Il salvataggio del testo dell'e-mail non è riuscito.	Riprova.

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Ultima verifica: 2026-10-16

Tradotto dalla base di conoscenza olandese; fa fede la versione olandese.