Comment fonctionne le CRM client pour les clients professionnels qui commandent sur facture ?

Réponse

Dans le CRM, vous gérez vos clients professionnels qui commandent sur facture, vous voyez les factures de ces commandes et vous définissez l'e-mail avec lequel la facture est envoyée au client. Vous passez une facture à Payé dès que le client a payé.

Où le trouver

Paramètres > Clients et réservations > CRM client (/Settings/WebshopCRM). L'entrée n'apparaît que si l'extension CRM client est activée (Paramètres > Extensions).

Explication

L'écran s'appelle CRM et indique : Vos clients professionnels qui commandent sur facture, leurs factures et l'e-mail avec lequel la facture est envoyée au client. Au-dessus des onglets se trouve le bouton Client pour ajouter un client. Il y a quatre onglets : Clients, Envoyer les factures, Factures ouvertes et Modèle d'e-mail.

• Étape 1. Cliquez sur Client et renseignez les informations de l'entreprise. Choisissez Suivant.
• Étape 2. Mettez Paiement sur facture autorisé sur Oui, saisissez le Délai de paiement en jours et choisissez le Modèle d'e-mail : paiement sur facture. Choisissez Enregistrer.
• Étape 3. Si le client commande sur facture, la commande apparaît dans Envoyer les factures. Dès que le client a payé, choisissez Payé pour cette facture, puis Enregistrer.
• Étape 4. Une facture qui n'a pas été payée à temps figure aussi dans Factures ouvertes.

Boutons et paramètres

Nom	Ce que ça fait	Quand l'utiliser	Attention
Client	Ouvre la fenêtre Client CRM pour ajouter un client professionnel.	Pour chaque nouveau client autorisé à commander sur facture.	-
Clients (onglet)	La liste de vos clients CRM : Nom de l'entreprise, Prénom, Nom de famille, Adresse, Code postal, Ville et E-mail de facturation.	Pour trouver ou modifier un client.	Cliquez sur une ligne pour ouvrir le client. La liste comporte un champ de recherche.
Envoyer les factures (onglet)	Les commandes récentes sur facture, avec Nom de l'entreprise, Numéro de commande, Date de facture, Date d'échéance, Total de la facture et Statut.	Pour voir quelles factures existent et si elles sont payées.	Ce sont les 700 dernières commandes sur facture. La date d'échéance est la date de facture plus le délai de paiement du client.
Factures ouvertes (onglet)	La même liste, uniquement les commandes pas encore payées et dont la date d'échéance est dépassée.	Pour repérer les retards.	Mêmes colonnes que Envoyer les factures.
Statut	Une liste déroulante par facture : Non payé ou Payé.	Dès qu'un client a payé.	Après une modification, le bouton Enregistrer apparaît ; ce n'est qu'ensuite que le statut est conservé. Une facture payée compte comme un paiement avec Autres.
Modèle d'e-mail (onglet)	Les e-mails à vos clients CRM : Modèle d'e-mail avec le bouton Modifier.	Pour adapter le texte de l'e-mail de facture.	Sans texte personnalisé, le texte par défaut est utilisé.
Client CRM	La fenêtre d'un client : Quelqu'un qui commande chez vous, avec les données qui figurent sur la facture et la livraison.	Pour les clients nouveaux et existants.	La fenêtre comporte deux étapes : Client et Sur facture.
Langue	La langue du client.	Toujours.	Obligatoire. L'e-mail au client est envoyé dans cette langue.
Formule d'appel	La famille, Monsieur ou Madame.	Toujours.	Obligatoire.
Prénom	Le prénom de la personne de contact.	Toujours.	Obligatoire.
Nom de famille	Le nom de famille de la personne de contact.	Toujours.	Obligatoire.
E-mail	L'adresse e-mail du client ; la facture y est envoyée.	Toujours.	Obligatoire. Pour un client existant, le champ n'est pas modifiable.
Téléphone	Le numéro de téléphone.	Toujours.	Obligatoire. Un numéro valide est enregistré proprement avec l'indicatif du pays.
Adresse	Rue et numéro.	Toujours.	Obligatoire.
Code postal	Le code postal.	Toujours.	Obligatoire.
Ville	La ville de résidence ou d'établissement.	Toujours.	Obligatoire.
Nom de l'entreprise	Le nom de l'entreprise.	Toujours.	Obligatoire ; un client CRM est toujours une entreprise.
Numéro de TVA	Le numéro de TVA de l'entreprise.	Toujours.	Obligatoire.
Numéro de registre du commerce (KvK)	Le numéro KvK de l'entreprise.	Toujours.	Obligatoire.
Suivant	Passe à l'étape Sur facture.	Après les données du client.	Tous les champs de la première étape doivent être remplis.
Paiement sur facture autorisé	Oui : le client peut commander sur facture au lieu de payer à l'avance.	Pour les clients de confiance.	Mettez Non pour le retirer.
Délai de paiement	Le nombre de jours dont le client dispose pour payer une facture.	Toujours.	Minimum 1 jour.
Modèle d'e-mail : paiement sur facture	L'e-mail utilisé pour facturer ce client pour les commandes sur facture.	Toujours.	Par défaut, il y a le modèle Facture au client.
Précédent	Retour à l'étape précédente, ou fermeture à la première étape.	-	-
Enregistrer	Conserve le client.	À la deuxième étape.	Si l'adresse e-mail existe déjà pour une entreprise, vous obtenez le message Ce client existe déjà.
Modifier	Ouvre la fenêtre Facture au client avec le texte de l'e-mail par langue.	Pour adapter le texte.	-
Espaces réservés	Une liste avec Nom et Étiquette : les données qui sont insérées dans l'e-mail, comme Nom du client, Nom de l'entreprise du client, Nom du magasin, Numéro de facture, Date de facture, Date d'échéance, Montant à payer, Délai de paiement en jours et Lien de paiement.	Pour insérer une donnée à l'endroit du curseur.	Cliquez sur un espace réservé pour l'insérer. À l'envoi, la valeur réelle le remplace.
Modèle d'e-mail (dans la fenêtre)	Par langue, un Objet et un Texte.	Pour rédiger l'e-mail.	Renseignez l'objet et le texte dans chaque langue, ou laissez les deux vides : le texte par défaut s'applique alors à cette langue. Sous Texte, on voit si vous utilisez Votre propre texte ou Le texte par défaut.

Messages

Message	Ce que cela signifie	Que faire
Ce client existe déjà.	Il existe déjà un client CRM avec cette adresse e-mail.	Ouvrez ce client dans la liste et modifiez-le là.
Il existe déjà un client avec cette adresse e-mail qui n'est pas rattaché à une entreprise. Voulez-vous charger les données du client ?	L'adresse e-mail est déjà connue comme client ordinaire.	Choisissez Oui pour reprendre les données et les compléter avec celles de l'entreprise, ou Non.
Vos données ont été enregistrées !	Le client est conservé.	Choisissez ok.
Erreur survenue. Réessayez.	L'enregistrement a échoué.	Réessayez.
Renseignez l'objet et le texte dans chaque langue, ou laissez les deux vides.	Dans une langue, il n'y a qu'un objet ou qu'un texte.	Renseignez celui qui manque, ou effacez l'autre.
Enregistré.	Le texte de l'e-mail est conservé.	Rien.
Une erreur est survenue. Réessayez.	L'enregistrement du texte de l'e-mail a échoué.	Réessayez.

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Dernière vérification: 2026-10-16

Traduit de la base de connaissances néerlandaise ; la version néerlandaise fait foi.