Wie funktioniert das Kunden-CRM für Geschäftskunden, die auf Rechnung bestellen?

Antwort

Im CRM verwalten Sie Ihre Geschäftskunden, die auf Rechnung bestellen, sehen die Rechnungen dieser Bestellungen und legen die E-Mail fest, mit der die Rechnung an den Kunden geht. Eine Rechnung setzen Sie auf Bezahlt, sobald der Kunde bezahlt hat.

Wo finden Sie es

Einstellungen > Gäste und Reservierungen > Kunden-CRM (/Settings/WebshopCRM). Der Eintrag erscheint nur, wenn die Erweiterung Kunden-CRM aktiviert ist (Einstellungen > Erweiterungen).

Erklärung

Der Bildschirm heißt CRM und sagt: Ihre Geschäftskunden, die auf Rechnung bestellen, ihre Rechnungen und die E-Mail, mit der die Rechnung an den Kunden geht. Über den Registerkarten steht die Schaltfläche Kunde, um einen Kunden hinzuzufügen. Es gibt vier Registerkarten: Kunden, Rechnungen versenden, Offene Rechnungen und E-Mail-Vorlage.

• Schritt 1. Klicken Sie auf Kunde und tragen Sie die Daten des Unternehmens ein. Wählen Sie Weiter.
• Schritt 2. Stellen Sie Zahlung auf Rechnung erlaubt auf Ja, tragen Sie die Zahlungsfrist in Tagen ein und wählen Sie die E-Mail-Vorlage: Zahlung auf Rechnung. Wählen Sie Speichern.
• Schritt 3. Bestellt der Kunde auf Rechnung, steht die Bestellung bei Rechnungen versenden. Sobald der Kunde bezahlt hat, wählen Sie bei dieser Rechnung Bezahlt und danach Speichern.
• Schritt 4. Eine Rechnung, die nicht rechtzeitig bezahlt wurde, steht auch bei Offene Rechnungen.

Schaltflächen und Einstellungen

Name	Was es macht	Wann Sie es verwenden	Achtung
Kunde	Öffnet das Fenster CRM-Kunde, um einen Geschäftskunden hinzuzufügen.	Für jeden neuen Kunden, der auf Rechnung bestellen darf.	-
Kunden (Registerkarte)	Die Liste Ihrer CRM-Kunden: Firmenname, Vorname, Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort und Rechnungs-E-Mail.	Um einen Kunden zu finden oder zu ändern.	Klicken Sie auf eine Zeile, um den Kunden zu öffnen. Die Liste hat ein Suchfeld.
Rechnungen versenden (Registerkarte)	Die jüngsten Bestellungen auf Rechnung, mit Firmenname, Bestellnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungssumme und Status.	Um zu sehen, welche Rechnungen es gibt und ob sie bezahlt sind.	Es sind die letzten 700 Bestellungen auf Rechnung. Das Fälligkeitsdatum ist das Rechnungsdatum plus die Zahlungsfrist des Kunden.
Offene Rechnungen (Registerkarte)	Dieselbe Liste, nur Bestellungen, die noch nicht bezahlt sind und deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.	Um Zahlungsrückstände aufzuspüren.	Dieselben Spalten wie bei Rechnungen versenden.
Status	Eine Auswahlliste pro Rechnung: Unbezahlt oder Bezahlt.	Sobald ein Kunde bezahlt hat.	Nach einer Änderung erscheint die Schaltfläche Speichern; erst danach ist der Status gesichert. Eine bezahlte Rechnung zählt als Zahlung mit Andere.
E-Mail-Vorlage (Registerkarte)	Die E-Mails an Ihre CRM-Kunden: E-Mail-Vorlage mit der Schaltfläche Ändern.	Um den Text der Rechnungs-E-Mail anzupassen.	Ohne eigenen Text geht der Standardtext.
CRM-Kunde	Das Fenster für einen Kunden: Jemand, der bei Ihnen bestellt, mit den Angaben, die auf die Rechnung und die Lieferung kommen.	Für neue und bestehende Kunden.	Das Fenster hat zwei Schritte: Kunde und Auf Rechnung.
Sprache	Die Sprache des Kunden.	Immer.	Pflichtfeld. Die E-Mail an den Kunden geht in dieser Sprache.
Anrede	Familie, Herr oder Frau.	Immer.	Pflichtfeld.
Vorname	Der Vorname der Kontaktperson.	Immer.	Pflichtfeld.
Nachname	Der Nachname der Kontaktperson.	Immer.	Pflichtfeld.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden; dorthin geht die Rechnung.	Immer.	Pflichtfeld. Bei einem bestehenden Kunden ist das Feld nicht änderbar.
Telefon	Die Telefonnummer.	Immer.	Pflichtfeld. Eine gültige Nummer wird sauber mit Landesvorwahl gespeichert.
Adresse	Straße und Hausnummer.	Immer.	Pflichtfeld.
Postleitzahl	Die Postleitzahl.	Immer.	Pflichtfeld.
Ort	Der Wohn- oder Firmenort.	Immer.	Pflichtfeld.
Firmenname	Der Name des Unternehmens.	Immer.	Pflichtfeld; ein CRM-Kunde ist immer ein Unternehmen.
MwSt.-Nummer	Die MwSt.-Nummer des Unternehmens.	Immer.	Pflichtfeld.
Handelsregister	Die KvK-Nummer des Unternehmens.	Immer.	Pflichtfeld.
Weiter	Geht zum Schritt Auf Rechnung.	Nach den Kundendaten.	Alle Felder des ersten Schritts müssen ausgefüllt sein.
Zahlung auf Rechnung erlaubt	Ja: Der Kunde darf auf Rechnung bestellen, statt im Voraus zu bezahlen.	Für Kunden, denen Sie vertrauen.	Stellen Sie auf Nein, um es wieder zu entziehen.
Zahlungsfrist	Die Anzahl der Tage, die der Kunde hat, um eine Rechnung zu bezahlen.	Immer.	Mindestens 1 Tag.
E-Mail-Vorlage: Zahlung auf Rechnung	Die E-Mail, die beim Rechnungsversand an diesen Kunden für Bestellungen auf Rechnung verwendet wird.	Immer.	Standardmäßig gibt es die Vorlage Rechnung an den Kunden.
Zurück	Zurück zum vorherigen Schritt oder Schließen beim ersten Schritt.	-	-
Speichern	Sichert den Kunden.	Im zweiten Schritt.	Steht die E-Mail-Adresse bereits bei einem Unternehmen, erhalten Sie die Meldung Der Kunde existiert bereits.
Ändern	Öffnet das Fenster Rechnung an den Kunden mit dem Text der E-Mail pro Sprache.	Um den Text anzupassen.	-
Platzhalter	Eine Liste mit Name und Label: die Angaben, die in die E-Mail eingesetzt werden, wie Name des Kunden, Firmenname des Kunden, Name des Geschäfts, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zu zahlender Betrag, Zahlungsfrist in Tagen und Zahlungslink.	Um eine Angabe an der Cursorposition einzufügen.	Klicken Sie auf einen Platzhalter, um ihn einzufügen. Beim Versand tritt der echte Wert an seine Stelle.
E-Mail-Vorlage (im Fenster)	Pro Sprache ein Betreff und ein Text.	Um die E-Mail zu schreiben.	Tragen Sie in jeder Sprache den Betreff und den Text ein oder lassen Sie beide leer: Dann gilt für diese Sprache der Standardtext. Bei Text steht, ob Sie Ihren eigenen Text oder den Standardtext verwenden.

Meldungen

Meldung	Was bedeutet es	Was tun Sie
Der Kunde existiert bereits.	Es gibt bereits einen CRM-Kunden mit dieser E-Mail-Adresse.	Öffnen Sie diesen Kunden in der Liste und ändern Sie ihn dort.
Es existiert bereits ein Kunde mit dieser E-Mail-Adresse, der keinem Unternehmen zugeordnet ist. Möchten Sie die Kundendaten laden?	Die E-Mail-Adresse ist bereits als normaler Gast bekannt.	Wählen Sie Ja, um die Daten zu übernehmen und um die Firmendaten zu ergänzen, oder Nein.
Ihre Daten wurden gespeichert!	Der Kunde wurde gesichert.	Wählen Sie OK.
Fehler aufgetreten	Das Speichern ist fehlgeschlagen.	Versuchen Sie es erneut.
Tragen Sie in jeder Sprache den Betreff und den Text ein oder lassen Sie beide leer.	In einer Sprache steht nur ein Betreff oder nur ein Text.	Tragen Sie das Fehlende ein oder löschen Sie das andere.
Gespeichert.	Der E-Mail-Text wurde gesichert.	Nichts.
Da ist etwas schiefgegangen. Versuchen Sie es erneut.	Das Speichern des E-Mail-Textes ist fehlgeschlagen.	Versuchen Sie es erneut.

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Stichwörter: Kunden-CRM, auf Rechnung bestellen, Rechnung an Kunden senden, offene Rechnungen, Zahlungsfrist, Geschäftskunde Webshop

Zuletzt geprüft: 2026-10-16

Übersetzt aus der niederländischen Wissensdatenbank; maßgeblich ist die niederländische Fassung.