Jak działa CRM klientów dla klientów biznesowych zamawiających na rachunek?

Odpowiedź

W CRM zarządza się klientami biznesowymi, którzy zamawiają na rachunek, widzi się faktury z tych zamówień i określa e-mail, którym faktura trafia do klienta. Fakturę ustawia się na Opłacone, gdy tylko klient zapłaci.

Gdzie to znaleźć

Ustawienia > Goście i rezerwacje > CRM klientów (/Settings/WebshopCRM). Pozycja jest widoczna tylko wtedy, gdy rozszerzenie CRM klientów jest włączone (Ustawienia > Rozszerzenia).

Wyjaśnienie

Ekran nazywa się CRM i mówi: Klienci biznesowi zamawiający na rachunek, ich faktury i e-mail, którym faktura trafia do klienta. Nad zakładkami znajduje się przycisk Klient do dodawania klienta. Są cztery zakładki: Klienci, Wyślij faktury, Nieopłacone faktury i Szablon e-maila.

• Krok 1. Kliknąć Klient i wpisać dane firmy. Wybrać Dalej.
• Krok 2. Ustawić Płatność na rachunek dozwolona na Tak, wpisać Termin płatności w dniach i wybrać Szablon e-maila: płatność na rachunek. Wybrać Zapisz.
• Krok 3. Gdy klient zamawia na rachunek, zamówienie znajduje się w Wyślij faktury. Gdy klient zapłaci, przy tej fakturze wybrać Opłacone, a następnie Zapisz.
• Krok 4. Faktura, która nie została zapłacona na czas, znajduje się także w Nieopłacone faktury.

Przyciski i ustawienia

Nazwa	Co robi	Kiedy używać	Uwaga
Klient	Otwiera okno Klient CRM, aby dodać klienta biznesowego.	Dla każdego nowego klienta, który może zamawiać na rachunek.	-
Klienci (zakładka)	Lista klientów CRM: Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość i Fakturowanie e-maili.	Aby znaleźć lub zmienić klienta.	Kliknięcie wiersza otwiera klienta. Lista ma pole wyszukiwania.
Wyślij faktury (zakładka)	Ostatnie zamówienia na rachunek, z kolumnami Nazwa firmy, Numer zamówienia, Data faktury, Termin płatności, Suma faktury i Status.	Aby zobaczyć, jakie są faktury i czy zostały opłacone.	To ostatnie 700 zamówień na rachunek. Termin płatności to data faktury plus okres płatności klienta.
Nieopłacone faktury (zakładka)	Ta sama lista, tylko zamówienia jeszcze nieopłacone, których termin płatności już minął.	Aby wyśledzić zaległości.	Te same kolumny co w Wyślij faktury.
Status	Lista wyboru przy każdej fakturze: Nieopłacone lub Opłacone.	Gdy klient zapłaci.	Po zmianie pojawia się przycisk Zapisz; dopiero potem status jest zapisany. Opłacona faktura liczy się jako płatność metodą Inne.
Szablon e-maila (zakładka)	E-maile do klientów CRM: Szablon e-mail z przyciskiem Zmień.	Aby zmienić treść e-maila z fakturą.	Bez własnego tekstu wysyłany jest tekst domyślny.
Klient CRM	Okno klienta: Ktoś, kto u Pana/Pani zamawia, z danymi trafiającymi na fakturę i do dostawy.	Dla nowych i istniejących klientów.	Okno ma dwa kroki: Klient i Na rachunek.
Język	Język klienta.	Zawsze.	Wymagany. E-mail do klienta jest wysyłany w tym języku.
Pozdrowienia	Rodzina., Pan lub Pani.	Zawsze.	Wymagane.
Imię	Imię osoby kontaktowej.	Zawsze.	Wymagane.
Nazwisko	Nazwisko osoby kontaktowej.	Zawsze.	Wymagane.
E-mail	Adres e-mail klienta; tam trafia faktura.	Zawsze.	Wymagany. Przy istniejącym kliencie pola nie można zmienić.
Telefon	Numer telefonu.	Zawsze.	Wymagany. Prawidłowy numer jest zapisywany starannie z numerem kierunkowym kraju.
Adres	Ulica i numer domu.	Zawsze.	Wymagany.
Kod pocztowy	Kod pocztowy.	Zawsze.	Wymagany.
Miejscowość	Miejscowość zamieszkania lub siedziby.	Zawsze.	Wymagana.
Nazwa firmy	Nazwa firmy.	Zawsze.	Wymagana; klient CRM to zawsze firma.
Numer VAT	Numer VAT firmy.	Zawsze.	Wymagany.
KvK	Numer KvK firmy.	Zawsze.	Wymagany.
Dalej	Przechodzi do kroku Na rachunek.	Po danych klienta.	Wszystkie pola pierwszego kroku muszą być wypełnione.
Płatność na rachunek dozwolona	Tak: klient może zamawiać na rachunek zamiast płacić z góry.	Dla klientów, którym Pan/Pani ufa.	Ustawić na Nie, aby to cofnąć.
Termin płatności	Liczba dni, które klient ma na zapłatę faktury.	Zawsze.	Minimum 1 dzień.
Szablon e-maila: płatność na rachunek	E-mail używany przy fakturowaniu tego klienta za zamówienia na rachunek.	Zawsze.	Domyślnie dostępny jest szablon Faktura dla klienta.
Wstecz	Powrót do poprzedniego kroku lub zamknięcie przy pierwszym kroku.	-	-
Zapisz	Zapisuje klienta.	W drugim kroku.	Jeśli adres e-mail jest już przypisany do firmy, pojawia się komunikat Klient już istnieje.
Zmień	Otwiera okno Faktura dla klienta z treścią e-maila w każdym języku.	Aby zmienić tekst.	-
Symbole zastępcze	Lista z kolumnami Nazwa i Etykieta: dane wstawiane do e-maila, takie jak Imię i nazwisko klienta, Nazwa firmy klienta, Nazwa sklepu, Numer faktury, Data faktury, Termin płatności, Kwota do zapłaty, Termin płatności w dniach i Link do płatności.	Aby wstawić dane w miejscu kursora.	Kliknięcie symbolu zastępczego wstawia go. Przy wysyłaniu w jego miejsce trafia prawdziwa wartość.
Szablon e-mail (w oknie)	Dla każdego języka Temat i Tekst.	Aby napisać e-mail.	W każdym języku wpisać temat i tekst albo pozostawić oba puste: wtedy dla tego języka obowiązuje tekst domyślny. Przy Tekst widać, czy używany jest Własny tekst czy Tekst domyślny.

Komunikaty

Komunikat	Co oznacza	Co zrobić
Klient już istnieje.	Istnieje już klient CRM z tym adresem e-mail.	Otworzyć tego klienta na liście i zmienić go tam.
Istnieje już klient z tym adresem e-mail, który nie jest przypisany do firmy. Czy wczytać dane klienta?	Adres e-mail jest już znany jako zwykły gość.	Wybrać Tak, aby przejąć dane i uzupełnić je danymi firmy, albo Nie.
Dane zostały zapisane!	Klient został zapisany.	Wybrać Ok.
Wystąpił błąd	Zapisywanie się nie powiodło.	Spróbować ponownie.
W każdym języku wpisz temat i tekst albo pozostaw oba puste.	W jednym języku jest tylko temat albo tylko tekst.	Uzupełnić brakujące pole lub usunąć drugie.
Zapisano.	Treść e-maila została zapisana.	Nic.
Coś poszło nie tak. Proszę spróbować ponownie.	Zapisanie treści e-maila nie powiodło się.	Spróbować ponownie.

Powiązane artykuły

Jak umożliwić klientom biznesowym zamawianie na rachunek?

Słowa kluczowe: crm klientów, zamawianie na rachunek, wysyłanie faktury klientowi, nieopłacone faktury, termin płatności, klient biznesowy sklep internetowy

Ostatnio sprawdzono: 2026-10-16

Przetłumaczono z niderlandzkiej bazy wiedzy; wiążąca jest wersja niderlandzka.