Hoe werkt het Klant-CRM voor zakelijke klanten die op rekening bestellen?

Antwoord

In het CRM beheer je je zakelijke klanten die op rekening bestellen, ziet de facturen van die bestellingen en bepaal je de mail waarmee de factuur naar de klant gaat. Je zet een factuur op Betaald zodra de klant betaald heeft.

Waar vind je het

Instellingen > Gasten en reserveren > Klant-CRM (/Settings/WebshopCRM). De ingang staat er alleen als de uitbreiding Klant-CRM aanstaat (Instellingen > Uitbreidingen).

Uitleg

Het scherm heet CRM en zegt: Je zakelijke klanten die op rekening bestellen, hun facturen en de mail waarmee de factuur naar de klant gaat. Boven de tabbladen staat de knop Klant om een klant toe te voegen. Er zijn vier tabbladen: Klanten, Facturen versturen, Openstaande facturen en E-mail template.

• Stap 1. Klik op Klant en vul de gegevens van het bedrijf in. Kies Volgende.
• Stap 2. Zet Betaling op rekening toegestaan op Ja, vul de Betalingstermijn in dagen in en kies het E-mailsjabloon: betalen op rekening. Kies Opslaan.
• Stap 3. Bestelt de klant op rekening, dan staat de bestelling bij Facturen versturen. Zodra de klant betaald heeft, kies je bij die factuur Betaald en daarna Opslaan.
• Stap 4. Een factuur die niet op tijd is betaald, staat ook bij Openstaande facturen.

Knoppen en instellingen

Naam	Wat doet het	Wanneer gebruik je het	Let op
Klant	Opent het venster CRM-klant om een zakelijke klant toe te voegen.	Voor elke nieuwe klant die op rekening mag bestellen.	-
Klanten (tabblad)	De lijst met je CRM-klanten: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats en Facturatie e-mail.	Om een klant te vinden of te wijzigen.	Klik op een regel om de klant te openen. De lijst heeft een zoekveld.
Facturen versturen (tabblad)	De recente bestellingen op rekening, met Bedrijfsnaam, Bestelnummer, Factuurdatum, Vervaldatum, Factuurtotaal en Status.	Om te zien welke facturen er zijn en of ze betaald zijn.	Het zijn de laatste 700 bestellingen op rekening. De vervaldatum is de factuurdatum plus de betalingstermijn van de klant.
Openstaande facturen (tabblad)	Dezelfde lijst, alleen bestellingen die nog niet betaald zijn en waarvan de vervaldatum voorbij is.	Om achterstand op te sporen.	Dezelfde kolommen als Facturen versturen.
Status	Een keuzelijst per factuur: Onbetaald of Betaald.	Zodra een klant betaald heeft.	Na een wijziging verschijnt de knop Opslaan; pas daarna is de status bewaard. Een betaalde factuur telt als betaling met Anderen.
E-mail template (tabblad)	De mails aan je CRM-klanten: E-mailsjabloon met de knop Wijzigen.	Om de tekst van de factuurmail aan te passen.	Zonder eigen tekst gaat de standaardtekst.
CRM-klant	Het venster voor een klant: Iemand die bij je bestelt, met de gegevens die op de factuur en de bezorging terechtkomen.	Voor nieuwe en bestaande klanten.	Het venster heeft twee stappen: Klant en Op rekening.
Taal	De taal van de klant.	Altijd.	Verplicht. De mail aan de klant gaat in deze taal.
Aanhef	Familie., De heer of Mevrouw.	Altijd.	Verplicht.
Voornaam	De voornaam van de contactpersoon.	Altijd.	Verplicht.
Achternaam	De achternaam van de contactpersoon.	Altijd.	Verplicht.
E-mail	Het e-mailadres van de klant; hier gaat de factuur heen.	Altijd.	Verplicht. Bij een bestaande klant is het veld niet te wijzigen.
Telefoon	Het telefoonnummer.	Altijd.	Verplicht. Een geldig nummer wordt netjes met landnummer opgeslagen.
Adres	Straat en huisnummer.	Altijd.	Verplicht.
Postcode	De postcode.	Altijd.	Verplicht.
Plaats	De woonplaats of vestigingsplaats.	Altijd.	Verplicht.
Bedrijfsnaam	De naam van het bedrijf.	Altijd.	Verplicht; een CRM-klant is altijd een bedrijf.
btw nummer	Het btw-nummer van het bedrijf.	Altijd.	Verplicht.
KvK	Het KvK-nummer van het bedrijf.	Altijd.	Verplicht.
Volgende	Gaat naar de stap Op rekening.	Na de klantgegevens.	Alle velden van de eerste stap moeten gevuld zijn.
Betaling op rekening toegestaan	Ja: de klant mag op rekening bestellen in plaats van vooraf te betalen.	Voor klanten die je vertrouwt.	Zet op Nee om het weer in te trekken.
Betalingstermijn	Het aantal dagen dat de klant heeft om een factuur te betalen.	Altijd.	Minimaal 1 dag.
E-mailsjabloon: betalen op rekening	De mail die wordt gebruikt bij het factureren van deze klant voor bestellingen op rekening.	Altijd.	Standaard is er het sjabloon Factuur aan de klant.
Vorige	Terug naar de vorige stap, of sluiten bij de eerste stap.	-	-
Opslaan	Bewaart de klant.	In de tweede stap.	Staat het e-mailadres al bij een bedrijf, dan krijg je de melding Klant bestaat al.
Wijzigen	Opent het venster Factuur aan de klant met de tekst van de mail per taal.	Om de tekst aan te passen.	-
Plaatshouders	Een lijst met Naam en Label: de gegevens die in de mail worden ingevuld, zoals Naam van de klant, Bedrijfsnaam van de klant, Naam van de winkel, Factuurnummer, Factuurdatum, Uiterste betaaldatum, Te betalen bedrag, Betaaltermijn in dagen en Betaallink.	Om een gegeven op de plek van de cursor in te voegen.	Klik op een plaatshouder om hem in te voegen. Bij het versturen komt de echte waarde ervoor in de plaats.
E-mailsjabloon (in het venster)	Per taal een Onderwerp en een Tekst.	Om de mail te schrijven.	Vul in elke taal het onderwerp en de tekst in, of laat beide leeg: dan geldt voor die taal de standaardtekst. Bij Tekst staat of je Je eigen tekst of De standaardtekst gebruikt.

Meldingen

Melding	Wat betekent het	Wat doe je
Klant bestaat al.	Er is al een CRM-klant met dit e-mailadres.	Open die klant in de lijst en wijzig hem daar.
Er bestaat al een klant met dit e-mailadres die niet aan een bedrijf is gekoppeld. Wil je de klantgegevens laden?	Het e-mailadres is al bekend als gewone gast.	Kies Ja om de gegevens over te nemen en aan te vullen met de bedrijfsgegevens, of Nee.
Je gegevens zijn opgeslagen!	De klant is bewaard.	Kies ok.
Dit is niet gelukt. Probeer het opnieuw.	Het opslaan mislukte.	Probeer het opnieuw.
Vul in elke taal het onderwerp en de tekst in, of laat beide leeg.	In een taal staat alleen een onderwerp of alleen een tekst.	Vul de ontbrekende in, of wis de andere.
Opgeslagen.	De mailtekst is bewaard.	Niets.
Er ging iets mis. Probeer het opnieuw.	Het opslaan van de mailtekst mislukte.	Probeer het opnieuw.

Gerelateerd

Hoe laat ik zakelijke klanten op rekening bestellen?

Trefwoorden: klant crm, op rekening bestellen, factuur versturen klant, openstaande facturen, betalingstermijn, zakelijke klant webshop

Laatst nagekeken: 2026-10-16