Comment fonctionne l'écran Clients et réservations ?

Réponse

Dans Recherche, vous voyez tous vos clients et réservations de tous les modules sur un seul écran. Vous cherchez par nom, adresse, e-mail ou téléphone, vous choisissez une période et vous ouvrez pour chaque client une fiche client avec tout ce qu'il a fait chez vous.

Où le trouver

Menu Recherche (/searchforreservations), ou Paramètres > Clients et réservations > Rechercher des clients et des réservations.

Explication

L'écran s'ouvre sur les 30 derniers jours. Choisissez un module (Tous les modules, un module propre ou Caisse et boutique en ligne) et l'onglet Clients ou Réservations. Dans l'onglet Clients, une adresse e-mail compte pour un seul client ; les clients de passage et les clients avec l'adresse e-mail de l'établissement figurent à part sous le titre Clients de passage (et clients avec l'adresse e-mail de l'établissement). Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier, naviguez avec Page précédente et Page suivante (25 lignes par page) et choisissez avec Colonnes les colonnes que vous voyez ; votre navigateur mémorise ce choix. Avec Export, vous placez toutes les lignes dans Excel ; cela nécessite le droit Exporter. En bas figure la Durée de conservation des données clients.

Boutons et paramètres

Nom	Ce que ça fait	Quand l'utiliser	Attention
Du	La date de début de la période. Les raccourcis sont Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci et Le mois dernier.	Pour consulter une autre période que les 30 derniers jours.	Sans dates, l'écran affiche les 30 derniers jours jusqu'à aujourd'hui inclus.
Jusqu'au (inclus)	La date de fin de la période, qui compte elle aussi.	Avec Du.	Si Du est après Jusqu'au (inclus), Jimani les inverse.
Exclure les clients de passage	Retire les clients créés comme clients de passage, ou qui ont l'adresse e-mail de l'établissement. Il ne reste ainsi que les clients que vous pouvez contacter.	Lors de la création d'une liste pour un envoi d'e-mails.	Les clients de passage ne comptent pas comme clients réguliers.
Total des visites	Dans l'onglet Clients : le nombre de visites du client pendant la période choisie, hors annulations et no-shows. Une commande qui fait partie d'une réservation ne compte pas comme une visite à part.	Pour trouver les clients réguliers.	-
Première arrivée	La date de la première visite dans la période choisie.	Pour repérer les nouveaux clients.	-
Dernière visite	La date de la dernière visite dans la période choisie.	Pour trouver les clients qui ne sont pas venus depuis longtemps.	Choisissez une longue période pour voir aussi les anciennes visites.
Taille moy. du groupe	Le nombre moyen de personnes par visite pendant la période choisie.	Pour voir si un client vient souvent avec un grand groupe.	-
Chiffre d'affaires	Ce que le client a dépensé chez vous pendant la période choisie, hors annulations et no-shows.	Pour voir vos meilleurs clients.	-
No-shows	Combien de fois le client n'a pas honoré une réservation pendant la période choisie.	Pour parler aux clients qui ont beaucoup de no-shows ou leur demander un acompte.	Voir l'article sur les no-shows.
Date d'arrivée	Dans l'onglet Réservations : le jour de la réservation ou de la commande. Vous voyez aussi Heure, Module, Type de réservation, Statut, Quantité, Nom, E-mail, Téléphone, Adresse, Code postal, Ville, Montant et Mode de paiement.	Pour parcourir toutes les réservations d'une période.	Adresse et Code postal sont désactivés par défaut ; activez-les dans Colonnes.
Fiche client	Le bouton avec l'icône de personnes à côté d'un client ouvre la fiche client : le bloc Client avec les coordonnées et les tuiles Visites, Réservations, Commandes, Chiffre d'affaires, No-shows et Dernière visite ; le bloc Articles avec les articles les plus achetés ; et le bloc Chronologie avec toutes les visites et commandes de tous les modules.	Si vous voulez voir l'historique d'un client.	Voir l'article sur la fiche client.
Exporter les données	Sur la fiche client : télécharge toutes les données de ce client sous forme de fichier, pour une demande d'accès. Uniquement si vous voyez toutes les données clients et avez le droit Exporter.	Si un client demande ce que vous conservez à son sujet.	Voir l'article sur l'exportation des données clients.
Supprimer les données	Sur la fiche client : anonymise les données personnelles du client. Seul le propriétaire peut le faire.	Si un client demande à être oublié.	Voir l'article sur la suppression des données clients.
Durée de conservation des données clients	Après ce délai sans visite, le nom, l'e-mail, le téléphone et l'adresse d'un client sont supprimés automatiquement. Vous choisissez 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 84 ou 120 mois ; 24 mois est la valeur par défaut. Seul le propriétaire peut la modifier.	Si vous voulez conserver moins ou plus longtemps que la valeur par défaut.	Les montants, tickets et factures sont conservés 7 ans.

Messages

Message	Ce que cela signifie	Que faire
La recherche a échoué. Réessayez.	La liste n'a pas pu être récupérée.	Réessayez ; si cela échoue encore, vérifiez votre connexion.
Rien pour l'instant.	La fiche client ne contient encore ni visite ni commande.	-
Impossible de créer une fiche client pour ce client.	Aucun client n'a été trouvé pour cette ligne.	Recherchez à nouveau le client.
Client de passage : ne compte pas comme client régulier.	La fiche client est celle d'un client de passage.	-
L'enregistrement a échoué. Veuillez réessayer.	La durée de conservation n'a pas pu être enregistrée.	Réessayez ; seul le propriétaire peut la modifier.

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Que contient la fiche client d'un client ?, Comment exporter les données d'un client (demande d'accès) ?

Mots-clés: rechercher un client, rechercher une réservation, liste de clients, recherche par e-mail, fiche client, exclure les clients de passage, exporter les clients

Dernière vérification: 2026-10-16

Traduit de la base de connaissances néerlandaise ; la version néerlandaise fait foi.