Como funciona o ecrã Clientes e reservas?

Resposta

Em Pesquisa vê todos os seus clientes e reservas de todos os módulos num só ecrã. Pesquisa por nome, morada, e-mail ou telefone, escolhe um período e abre de cada cliente uma ficha de cliente com tudo o que ele fez no seu estabelecimento.

Onde encontrar

Menu Pesquisa (/searchforreservations), ou Definições > Clientes e reservas > Pesquisar clientes e reservas.

Explicação

O ecrã abre com os últimos 30 dias. Escolha um módulo (Todos os módulos, um módulo próprio ou Caixa e loja online) e o separador Clientes ou Reservas. No separador Clientes, um endereço de e-mail conta como um só cliente; os clientes de passagem e os clientes com o endereço de e-mail do estabelecimento ficam à parte, sob o título Clientes de passagem (e clientes com o endereço de e-mail do estabelecimento). Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, folheie com Página anterior e Página seguinte (25 linhas por página) e escolha com Colunas quais as colunas que vê; o navegador memoriza essa escolha. Com Exportar passa todas as linhas para Excel; isso exige a permissão Exportar. Na parte inferior encontra-se o Prazo de conservação dos dados dos clientes.

Botões e definições

Nome	O que faz	Quando usar	Atenção
A partir de	A data de início do período. As escolhas rápidas são Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês e Mês anterior.	Para ver um período diferente dos últimos 30 dias.	Sem datas, o ecrã mostra os últimos 30 dias até hoje, inclusive.
Até (inclusive)	A data de fim do período, que também conta.	Juntamente com A partir de.	Se A partir de for depois de Até (inclusive), o Jimani inverte-as.
Excluir clientes de passagem	Omite os clientes criados como clientes de passagem ou que têm o endereço de e-mail do estabelecimento. Assim, ficam apenas os clientes que pode contactar.	Ao criar uma lista para enviar e-mails.	Os clientes de passagem não contam como clientes habituais.
Total de visitas	No separador Clientes: o número de visitas do cliente no período escolhido, sem cancelamentos nem no-shows. Um pedido que faz parte de uma reserva não conta como visita própria.	Para encontrar clientes habituais.	-
Primeira chegada	A data da primeira visita dentro do período escolhido.	Para reconhecer novos clientes.	-
Última visita	A data da última visita dentro do período escolhido.	Para encontrar clientes que não vêm há muito tempo.	Escolha um período longo para ver também visitas antigas.
Dimensão média do grupo	O número médio de pessoas por visita no período escolhido.	Para ver se um cliente vem muitas vezes com um grupo grande.	-
Faturação	O que o cliente gastou consigo no período escolhido, sem cancelamentos nem no-shows.	Para ver os seus melhores clientes.	-
No-shows	Quantas vezes o cliente não cumpriu uma reserva no período escolhido.	Para contactar clientes com muitos no-shows ou pedir um sinal.	Consulte o artigo sobre no-shows.
Data de chegada	No separador Reservas: o dia da reserva ou do pedido. Vê ainda Hora, Módulo, Tipo de reserva, Estado, Quantidade, Nome, E-mail, Telefone, Morada, Código postal, Localidade, Valor e Método de pagamento.	Para percorrer todas as reservas de um período.	Morada e Código postal vêm desativados por predefinição; ative-os em Colunas.
Ficha de cliente	O botão com o ícone de pessoas junto de um cliente abre a ficha de cliente: o bloco Cliente com os dados de contacto e os mosaicos Visitas, Reservas, Pedidos, Faturação, No-shows e Última visita; o bloco Artigos com os artigos mais comprados; e o bloco Cronologia com todas as visitas e pedidos de todos os módulos.	Quando quer ver o histórico de um cliente.	Consulte o artigo sobre a ficha de cliente.
Exportar dados	Na ficha de cliente: descarrega todos os dados deste cliente como ficheiro, para um pedido de acesso. Apenas se vir todos os dados dos clientes e tiver a permissão Exportar.	Quando um cliente pergunta o que guarda sobre ele.	Consulte o artigo sobre a exportação dos dados de um cliente.
Eliminar dados	Na ficha de cliente: anonimiza os dados pessoais do cliente. Apenas o proprietário pode fazê-lo.	Quando um cliente pede para ser esquecido.	Consulte o artigo sobre a eliminação dos dados de um cliente.
Prazo de conservação dos dados dos clientes	Passado este prazo sem visita, o nome, o e-mail, o telefone e a morada de um cliente são eliminados automaticamente. Escolhe 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 84 ou 120 meses; 24 meses é o valor predefinido. Apenas o proprietário o pode alterar.	Quando quer guardar durante menos ou mais tempo do que o valor predefinido.	Montantes, talões e faturas são conservados durante 7 anos.

Mensagens

Mensagem	O que significa	O que fazer
A pesquisa falhou. Tente novamente.	Não foi possível obter a lista.	Tente outra vez; se continuar a falhar, verifique a sua ligação.
Ainda nada.	Na ficha de cliente ainda não consta nenhuma visita nem pedido.	-
Não é possível criar uma ficha de cliente para este cliente.	Não foi encontrado nenhum cliente nesta linha.	Pesquise o cliente de novo.
Cliente de passagem: não conta como cliente habitual.	A ficha de cliente é de um cliente de passagem.	-
Não foi possível guardar. Tente novamente.	Não foi possível guardar o prazo de conservação.	Tente novamente; apenas o proprietário o pode alterar.

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O que consta da ficha de cliente?, Como exporto os dados de um cliente (pedido de acesso)?

Palavras-chave: pesquisar cliente, pesquisar reserva, lista de clientes, pesquisar por e-mail, ficha de cliente, excluir clientes de passagem, exportar clientes

Última verificação: 2026-10-16

Traduzido da base de conhecimento neerlandesa; prevalece a versão neerlandesa.